PKOBP (PKO BP SA) - Emisja obligacji własnych na rynek krajowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-06

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Emisja obligacji własnych na rynek krajowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący nr 38/2012 – Emisja obligacji własnych na rynek krajowy. Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 czerwca 2012 r. Bank przeprowadził emisję obligacji własnych ("Emisja") na podstawie Programu Emisji obligacji na rynek krajowy, o którego otwarciu Bank informował raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r ("Program Emisji"). Poniżej Bank podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące Emisji: 1.obligacje emitowane w ramach Emisji zostały wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z Emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku; 2.obligacje wyemitowane w ramach Emisji są obligacjami na okaziciela; 3.wartość nominalna obligacji wyemitowanych w dniu 6 czerwca 2012 r. w ramach Emisji wynosi 650.000.000 zł, 4.łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie Programu Emisji – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – wynosi 2.480.700.000 zł; 5.wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej w ramach Emisji wynosi 100.000 zł; 6.cena emisyjna obligacji wyemitowanych w ramach Emisji jest równa 640.897.400 zł; 7.obligacje emitowane w ramach Emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach Emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej; 8.wartość zobowiązań Banku, zgodnie z ostatnimi publikowanymi sprawozdaniami finansowymi, wyniosła na dzień 31 marca 2012 r. 163.815.831.000 zł; 9.perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2012 r. Emisji całkowita wartość niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji przekroczyła – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – poziom 10% kapitałów własnych Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku