| Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. na kwotę 40 000 000 PLN. Tym samym łączna wartość wyemitowanych obligacji Serii 63-65 wyniosła 115 000 000 PLN i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Celem emisji obligacji jest bieżące finansowanie aktywów obrotowych Spółki. Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji: Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 63/07/2011 Data emisji: 12 lipca 2011 roku Data wykupu: 30 września 2011 roku Ilość wyemitowanych obligacji: 250 szt. Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN Cena emisyjna obligacji: 98,9446 Łączna wartość emisji Serii nr 63: 25 000 000 PLN Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 64/08/2011 Data emisji: 8 sierpnia 2011 roku Data wykupu: 8 listopada 2011 roku Ilość wyemitowanych obligacji: 500 szt. Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN Cena emisyjna obligacji: 98,5618 Łączna wartość emisji Serii nr 64: 50 000 000 PLN Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 65/08/2011 Data emisji: 12 sierpnia 2011 roku Data wykupu: 14 listopada 2011 roku Ilość wyemitowanych obligacji: 400 szt. Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN Cena emisyjna obligacji: 98,5259 Łączna wartość emisji Serii nr 65: 40 000 000 PLN Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 31 marca 2011 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym (QSI 2011) wyniosła 361 518 tys. zł. Spółka planuje wykup obligacji w określonych terminach wykupu oraz w miejsce wykupionych obligacji emisję kolejnych, w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z alternatywnych ¼ródeł finansowania (np. kredyt w rachunku bieżącym). Obligacje nie są zabezpieczone, nie ustanowiono również na nich zastawu ani hipoteki. Wyemitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje. | |
