| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| POLNORD SA ("Spółka", "Polnord") informuje, iż w dniu 12.06.2012 r. Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Polnord) ("PNI") zawarła z SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu ("Bank") umowę dotyczącą organizacji i obsługi emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60 mln zł ("Program"). Przedmiotowa umowa zawiera gwarancję objęcia przez Bank, wszystkich wyemitowanych przez PNI, obligacji w dacie emisji. W ramach Programu PNI wyemituje zabezpieczone obligacje na okaziciela, w formie zdematerializowanej, z terminem wykupu przypadającym 4 lata po dniu emisji ("Obligacje"). PNI planuje przeprowadzić emisję Obligacji w dniu 20.08.2012 r. Przedmiotowa emisja nie będzie miała charakteru emisji publicznej. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przekazane w dacie emisji z PNI do Polnord w wyniku objęcia przez PNI niezabezpieczonych obligacji Polnord. Wpływy z emisji obligacji w wysokości 60 mln zł Polnord przeznaczy na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych dniu 21.05.2010 r. w wysokości 42,1 mln zł, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2010 w dniu 21.05.2010 r., zaś pozostałe środki w wysokości 17,9 mln zł zostaną przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, uruchamianie nowych projektów deweloperskich oraz jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Przedmiotowa transakcja wpisuje się w realizowaną z sukcesem przez Zarząd Spółki strategię zastępowania zadłużenia krótkoterminowego zadłużeniem długoterminowym (rolowanie) oraz rozszerzania i zdywersyfikowania kręgu podmiotów inwestujących w obligacje Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Śląska | 35/37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-13 | Bartosz Puzdrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-06-13 | Andrzej Podgórski | Wiceprezes Zarządu | |||
