| POLNORD SA ("Spółka", "Polnord") informuje, iż w dniu 12.06.2012 r. Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Polnord) ("PNI") zawarła z SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu ("Bank") umowę dotyczącą organizacji i obsługi emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60 mln zł ("Program"). Przedmiotowa umowa zawiera gwarancję objęcia przez Bank, wszystkich wyemitowanych przez PNI, obligacji w dacie emisji. W ramach Programu PNI wyemituje zabezpieczone obligacje na okaziciela, w formie zdematerializowanej, z terminem wykupu przypadającym 4 lata po dniu emisji ("Obligacje"). PNI planuje przeprowadzić emisję Obligacji w dniu 20.08.2012 r. Przedmiotowa emisja nie będzie miała charakteru emisji publicznej. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przekazane w dacie emisji z PNI do Polnord w wyniku objęcia przez PNI niezabezpieczonych obligacji Polnord. Wpływy z emisji obligacji w wysokości 60 mln zł Polnord przeznaczy na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych dniu 21.05.2010 r. w wysokości 42,1 mln zł, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2010 w dniu 21.05.2010 r., zaś pozostałe środki w wysokości 17,9 mln zł zostaną przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, uruchamianie nowych projektów deweloperskich oraz jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Przedmiotowa transakcja wpisuje się w realizowaną z sukcesem przez Zarząd Spółki strategię zastępowania zadłużenia krótkoterminowego zadłużeniem długoterminowym (rolowanie) oraz rozszerzania i zdywersyfikowania kręgu podmiotów inwestujących w obligacje Spółki. | |
