HAWE - Zawarcie przez spółki zależne umów przelewu wierzytelności na Alior Bank S.A. oraz umów kredytu od Alior Bank S.A. (RB-70/2011)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-26

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawarcie przez spółki zależne umów przelewu wierzytelności na Alior Bank S.A. oraz umów kredytu od Alior Bank S.A. (RB-70/2011)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 sierpnia br.) spółki zależne HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: "HAWE Telekom") oraz HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: "HAWE Budownictwo"), (w niniejszym raporcie łącznie: "Spółki Zależne") zawarły z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") dwie umowy przelewu wierzytelności (dalej "Umowy Przelewu"). Ponadto HAWE Telekom zawarła z Bankiem dwie umowy kredytu odnawialnego (dalej "Umowy Kredytu"), których zabezpieczeniem są ww. Umowy Przelewu. Łączna wartość Umów Kredytu (10 mln zł i 15 mln zł) oraz Umów Przelewu (co najmniej 25 mln zł i co najmniej 15 mln zł) wynosi 65 mln zł. Umowa o największej wartości to Umowa przelewu wierzytelności (dalej "Umowa Przelewu") zawarta w dniu dzisiejszym pomiędzy HAWE Telekom a Bankiem, na łączną kwotę co najmniej 25 mln zł. Przedmiotem Umowy Przelewu jest przelew obecnych i przyszłych wierzytelności HAWE Telekom z kontraktów realizowanych przez HAWE Telekom, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku, wynikających z tytułu udzielonych HAWE Telekom kredytów na podstawie Umów Kredytu. Środki pieniężne uzyskane z kredytów na podstawie Umów Kredytu zostaną przeznaczone między innymi na depozyt stanowiący zabezpieczenie transakcji Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. oraz spłatę kredytów udzielonych HAWE Telekom przez Bank Zachodni WBK S.A. Na podstawie Umowy Przelewu Bank ma m.in. prawo zaliczania wpływów uzyskanych przez HAWE Telekom z tytułu realizacji kontraktów, na poczet zabezpieczonej wierzytelności Banku. Jeżeli udzielony kredyt zabezpieczony Umową Przelewu zostanie spłacony w terminach wskazanych w Umowach Kredytu nastąpi zwrotne przelanie wierzytelności na rzecz HAWE Telekom. Szczegółowe warunki Umowy Przelewu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W Umowie Przelewu nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa Przelewu nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. O zawarciu umowy na wykonywanie Programu wykupu akcji własnych z Domem Maklerskim Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011, z dnia 29 lipca 2011 roku. Zabezpieczeniem Umów Kredytu (poza Umowami Przelewu) są: - przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych na dzień podpisywania umowy, tj. na dzień 26 sierpnia 2011 roku, przez HAWE Budownictwo na łączną kwotę co najmniej 15 mln zł; - zastaw rejestrowy na parze włókien światłowodowych o wartości ok. 32 mln zł; - poręczenie HAWE S.A.; - poręczenie HAWE Budownictwo; - oświadczenie HAWE S.A., HAWE Telekom i HAWE Budownictwo o poddaniu się egzekucji. HAWE Telekom niezwłocznie podejmie działania zmierzające do ustanowienia na rzecz Banku zastawu rejestrowego na sieci światłowodowej w części, która jest wykorzystywana do świadczenia usług objętych umowami dzierżawy włókien światłowodowych, stanowiących zabezpieczenie Umów Kredytu. Po otrzymaniu postanowienia właściwego Sądu o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów, zastawu ustanowionego na podstawie Umów Kredytu, Spółka poinformuje o tym fakcie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 9 pkt. 8) oraz w zw. z § 1 ust. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.hawesa.pl

(e-mail) (www)

527-23-80-580 015197353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-26 Jerzy Karney Prezes Zarządu

2011-08-26 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu