| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-02-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BBI Development NFI SA ("Fundusz", "Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2011 roku oraz w dniu 24 lutego 2011 r. , w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał z istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 40.000.000zł (czterdzieści milionów złotych). Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Cele emisji: finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie zapadających obligacji oraz realizacja projektów deweloperskich opisanych w Memorandum Informacyjnym BBI Development NFI S.A. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie zdematerializowanej, na okaziciela. Obligacje dwuletnie- 850 szt, o łącznej wartości 8.500.000 PLN. Obligacje trzyletnie – 3.150 szt, o łącznej wartości 31.500.000 PLN. 3) Wielkość emisji: 4.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje dwuletnie zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2013 roku. Obligacje trzyletnie zostaną wykupione w dniu 21 lutego 2014 roku. Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 24 sierpnia 2011 roku. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez BBI Development NFI SA zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku. wynosi 29.800 tys. PLN. Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji będzie następująca w poszczególnych latach (w złotych): Na koniec lutego danego roku Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta 2011 62.500 2012 85.500 2013 91.500 2014 68.000 8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: Środki z emisji obligacji posłużyć mają finansowaniu bieżących działań i projektów, w tym częściowemu sfinansowaniu wkładu własnego przy realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego Koneser realizowanego przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie (Projekt Developerski 6). Projekt ten obejmuje budowę kompleksu wielofunkcyjnego składającego się z wyremontowanych i adaptowanych do nowych funkcji zabytkowych budynków, na który składać się będą budynki mieszkalne, powierzchnie handlowe i usługowe. Sygnalizowany przez rynek znaczący popyt na planowane powierzchnie powoduje przyśpieszenie realizacji projektu Koneser. Środki pochodzące z emisji obligacji mają także posłużyć dofinansowaniu pierwszego etapu projektu deweloperskiego realizowanego przy ul. Łącznej w Szczecinie (Projekt Developerski 10) polegającego na wzniesieniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obiektami usługowymi oraz podziemnymi garażami. Ponadto środki z emisji będą wykorzystane na dofinansowanie projektu Nowy Sezam w Warszawie oraz ewentualnie na pozyskanie nowych przedsięwzięć deweloperskch. Popyt na obligacje zgłaszany przez inwestorów przewyższył ofertę. Zdaniem Zarządu Funduszu nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań, wynikających z obligacji. 9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Jednocześnie Spółka informuje o spłacie w dniu 23 lutego 2011 roku obligacji o wartości nominalnej 9 mln PLN w ramach tego samego programu emisji. Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT NFI | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 88 | 630 33 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bbidevelopment.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-24 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | Michał Skotnicki | ||
| 2011-02-24 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński | ||
