M.W. TRADE - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-18

Skrócona nazwa emitenta

M.W. TRADE

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd M.W. Trade SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że 17 grudnia 2012 roku przeprowadził emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii T2012 ("Obligacje"). Środki pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej Spółki, tj. restrukturyzacji zadłużenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytutów Medycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz finansowanie ich działalności bieżącej i inwestycyjnej. Wartość emisji 100.000 szt. Obligacji wyniosła 10 mln PLN. Cenę emisyjną jednej Obligacji, równą jej wartości nominalnej, określono na 100 PLN. Obligacje oprocentowane zostały według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR6M oraz marży. Odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia ich wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy. Okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy. Wykup Obligacji nastąpi w dniu przypadającym 36 miesięcy od daty ich emisji, tj. 17 grudnia 2015 roku. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst. Obligacje nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od Emitenta i nie mają formy dokumentu oraz zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Wartość zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 września 2012 roku, wyniosła 311 mln PLN. Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka planuje zwiększać wartość zobowiązań poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu dalszego pozyskiwania kapitału. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M. W. TRADE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

M.W. TRADE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 125/200

(ulica) (numer)

71 790 20 50 71 790 20 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.mwtrade.pl

(e-mail) (www)

897 16 95 167 933004286

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-18 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu

2012-12-18 Maciej Mizuro Członek Zarządu