LST CAPITAL S.A. - Decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst oraz zakończenie subskrypcji obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-17

Skrócona nazwa emitenta

LST CAPITAL S.A.

Temat

Decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst oraz zakończenie subskrypcji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd LST CAPITAL spółka akcyjna ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2012 roku podjął uchwałę nr 1, w której postanowił ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 690 obligacji na okaziciela serii A spółki LST CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda. Na tej podstawie Emitent złożył w dniu 17 sierpnia 2012 roku wniosek o rejestrację obligacji serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym, Emitent podaje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji serii A. Emitent informuje, iż przeprowadził i zakończył subskrypcję prywatną zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, niemających formy dokumentu, na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A, zmienionej następnie uchwałą nr 1 z dnia 23 kwietnia 2012 roku oraz uchwały nr 2 z dnia 16 kwietnia w sprawie przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii A, stanowiącej szczegółowe warunki emisji obligacji, zmienionej następnie uchwałą nr 2 z dnia 23 kwietnia 2012 roku. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,00 zł i jest równa cenie emisyjnej. Subskrypcja obligacji serii A została otwarta w dniu 23 kwietnia 2012 roku i zamknięta w dniu 06 czerwca 2012 roku. Obligacje serii A zostały przydzielone dnia 12 czerwca 2012 roku na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 12 czerwca 2012 roku. Emisja obligacji serii A obejmowała maksymalnie 4.000 obligacji serii A. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 17 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 690 obligacji o łącznej wartości nominalnej 690.000,00 zł przez 17 podmiotów. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii A wynosiła 1.000,00 zł za każdą obligację. Spółka nie zawarła umów o subemisję. Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A wyniosły zł, na które składały się koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 58 634,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł d) promocji oferty – 0,00 zł Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A zostaną zaliczone odpowiednio do kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-104 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Grzybowski 10 lok 31

(ulica) (numer)

22 654 66 15 22 201 21 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstcapital.pl

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-17 Dariusz Janus Prezes Zarządu

2012-08-17 Piotr Wo¼niak Wiceprezes Zarządu