EKO HOLDING S.A. - Porozumienie osiągnięte między Państwem Marzeną i Krzysztofem Gradeckimi a funduszem Advent International.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-22

Skrócona nazwa emitenta

EKO HOLDING S.A.

Temat

Porozumienie osiągnięte między Państwem Marzeną i Krzysztofem Gradeckimi a funduszem Advent International.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 22 września 2012 roku powziął informację o osiągnięciu przez Państwa Marzenę i Krzysztofa Gradeckich oraz Ecorse Investments (Inwestor), spółką pośrednio kontrolowaną przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation, wiążącego porozumienia dotyczącego sprzedaży większościowego pakietu akcji w Spółce. Zgodnie z powziętą informacją na mocy porozumienia Krzysztof i Marzena Gradeccy odpowiedzą na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 10 września 2012 roku przez spółkę Ecorse Investments (Wezwanie). W związku ze strategią Inwestora uwzględniającą wydzielenie z Grupy Kapitałowej Emitenta części biznesu nienależącej do działalności podstawowej, Państwo Gradeccy zgodzili się na zakup aktywów niestanowiących działalności podstawowej Grupy od EKO Holding S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2012 z dnia 21 września 2012 roku. W wyniku transakcji z bilansu EKO Holdingu zostanie zdjęty dług wynoszący w przybliżeniu 65.000.000 złotych. Spółka otrzyma również 15.000.000 złotych w gotówce. Dodatkowo spółka zwolniona zostanie z wszelkich gwarancji korporacyjnych wyemitowanych na rzecz aktywów niestanowiących działalności podstawowej. W wyniku osiągniętego porozumienia Ecorse Investments zgodził się podnieść cenę w Wezwaniu dla wszystkich akcjonariuszy do poziomu 4,70 złotych za jedną akcję. W celu zapewnieniu płynnego przejęcia zarządzania przedsiębiorstwem EKO Holding S.A. Advent zobowiązał Państwa Gradeckich do reinwestowania części ich przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji w Wezwaniu celem objęcia pośrednich mniejszościowych udziałów w Spółce. Strony uzgodniły szereg wzajemnych zobowiązań, które stanowić będą podstawę ich przyszłej współpracy. Pan Krzysztof Gradecki zgodził się objąć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej EKO Holdingu. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-114 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paprotna 3

(ulica) (numer)

(71) 395 56 04 (71) 395 56 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.eko.pl

(e-mail) (www)

895-18-13-652 932994186

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-22 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

2012-09-22 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarządu