ROBYG S.A. - ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii N przez ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii N przez ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka wyemitowała w ramach oferty prywatnej 600 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N Spółki o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60.000.000,00 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł każda ( "Obligacje"). Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę, naliczonemu w skali roku od wartości nominalnej Obligacji, przy czym odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji, a ich wysokość będzie podlegać zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M). Cel emisji Obligacji nie został określony. Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 28 czerwca 2019 roku z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Spółkę. Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. Obligacje nie mają formy dokumentu i zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym docelowo zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki na dzień 31 marca 2015 roku wynosi: 277 393 417 zł. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Spółkę w trybie raportów bieżących i okresowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z póżn zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-30 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.