PZ CORMAY S.A. - Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-18

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016, informuje, że w dniu 18 maja 2016 r., doszło do zakończenia negocjacji prowadzonych ze spółką TTL1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TTL"), w wyniku czego strony uzgodniły odstąpienie od zawierania aneksu do umowy sprzedaży z dnia 26 lutego 2015 r. (dotyczącej zbycia przez Spółkę na rzecz TTL pakietu akcji Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Orphée"), jednocześnie dokonując uzgodnienia co do przeprowadzenia transakcji zbycia przez TTL na rzecz Spółki akcji Orphée z uwzględnieniem następujących warunków: (i) do 15 czerwca 2016 r. strony zawrą umowę sprzedaży akcji Orphée za pośrednictwem firmy inwestycyjnej ("Umowa"), wraz z porozumieniem o potrąceniu wzajemnych wierzytelności do kwoty wierzytelności o niższej wartości (przez co należy rozumieć: wierzytelność Spółki względem TTL w kwocie 10.082.550 złotych tytułem drugiej części ceny z ww. umowy sprzedaży z dnia 26 lutego 2016 r. oraz wierzytelność TTL względem Spółki tytułem ceny za akcje Orphée, których nabycie przez Spółkę od TTL ma nastąpi na podstawie Umowy), (ii) w ramach Umowy Spółka nabędzie od TTL nie więcej niż 5.000.000 akcji Orphée po cenie 2,00 złotych za jedną akcję (przy czym ostateczna liczba akcji przeznaczonych do nabycia zostanie odrębnie określona w terminie pó¼niejszym przed zawarciem Umowy), (iii) w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. TTL zapłaci Spółce gotówką różnicę w kwocie 82.550 złotych, powstałą wskutek wyżej wskazanego potrącenia wzajemnych wierzytelności, (iv) Umowa zostanie zawarta, o ile uprzednio Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji na powyższych warunkach. W ocenie Spółki, planowane w oparciu o powyższe ustalenia nabycie przez Spółkę akcji Orphée spowoduje, że Spółka w ramach planowanej nowej emisji akcji (wynikającej z przyjętej strategii konsolidacji z Orphée w celu osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2015) będzie mogła wyemitować mniejszą liczbę własnych akcji, bowiem na datę emisji nowych akcji Spółki większa liczba akcji Orphée będzie znajdować się w posiadaniu Spółki, przez co zmniejszy się liczba akcji Orphée podlegających wymianie na nowe akcje Spółki. W związku z tym, w wyniku przeprowadzenia nowej emisji akcji dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostaną rozwodnieni w mniejszym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Łomianki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiosenna 22

(ulica) (numer)

(22) 751 79 10 (22) 751 79 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cormay.pl

(e-mail) (www)

1181872269 140777556

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-18 Janusz Płocica Prezes Zarządu

2016-05-18 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu