POLNORD - Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 81 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-20

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 2,- zł każda ("Akcje Serii R"), oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19.11.2013 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 26.11.2013 r., data zakończenia subskrypcji: 06.12.2013 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych objętych subskrypcją: 17.12.2013 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.000.000 Akcji Serii R. 4. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 98,31329%. 5. W ramach subskrypcji inwestorzy złożyli: • w wykonaniu prawa poboru: zapisy na 6.630.009 Akcji Serii R, • w zapisach dodatkowych: zapisy na 21.935.675 Akcji Serii R. 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd Polnord przydzielił 7.000.000 Akcji Serii R, z czego: 6.630.009 akcji z zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 369.991 akcji z zapisów dodatkowych. 7. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii R wynosiła 7,15 zł. 8. W ramach wykonania prawa poboru zapisy na Akcje Serii R złożyło 1.916 inwestorów, natomiast w ramach zapisów dodatkowych zapisy na Akcje Serii R złożyło 298 inwestorów. 9. W ramach wykonania prawa poboru Akcje Serii R przydzielono 1.916 inwestorom, natomiast w ramach zapisów dodatkowych Akcje Serii R przydzielono 234 inwestorom. 10. Spółka nie korzystała z subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii R (stanowiąca iloczyn akcji będących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji) wyniosła: 50.050.000,- zł. 12. Łączne szacunkowe koszty zakończonej subskrypcji Akcji Serii R wyniosą ok. 2,5 mln zł. Jednakże, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji wraz z ich podziałem, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii R. Powyższe koszty zmniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisji Akcji Serii R nad ich wartością nominalną. 13. Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii R wynosi ok. 0,36 zł. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznego średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii R po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii R. Podstawa prawna: Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-310 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Śląska 35/37

(ulica) (numer)

058 628 89 50 058 628 89 60

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-20 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu

2013-12-20 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu