MERCATOR MEDICAL S.A. - Zako�czenie oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 6 / 2013

Data sporz�dzenia: 2013-11-26

Skr�cona nazwa emitenta

MERCATOR MEDICAL S.A.

Temat

Zako�czenie oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Tre�� raportu:

Zarz�d MERCATOR MEDICAL S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomo�ci informacje dotycz�ce wynik�w oferty publicznej akcji zwyk�ych na okaziciela serii E: 1. Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji: Zapisy w Transzy Inwestor�w Instytucjonalnych mia�y miejsce w dniach 4 – 12 listopada 2013 r. Zapisy w Transzy Otwartej mia�y miejsce w dniach 4 – 12 listopada 2013 r. 2. Data przydzia�u akcji: Przydzia� akcji nast�pi� w dniu 14 listopada 2013 r. 3. Liczba akcji obj�tych subskrypcj�: Subskrypcj� obj�to 2.160.850 Akcji serii E 4. Stopy redukcji w poszczeg�lnych transzach w przypadku, gdy w cho� jednej transzy liczba przydzielonych akcji by�a mniejsza od liczby akcji, na kt�re z�o�ono zapisy: Transza Inwestor�w Instytucjonalnych: nie wyst�pi�a redukcja Transza Otwarta: 97,68% 5. Liczba akcji, na kt�re z�o�ono zapisy w ramach subskrypcji: ��cznie z�o�ono zapisy na 16 892 742 Akcji serii E, w tym: a) 1 810 850 w Transzy Inwestor�w Instytucjonalnych b) 15 081 892 w Transzy Otwartej 6. Liczba akcji, kt�re zosta�y przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: ��cznie przydzielono 2 160 850 Akcji serii E, w tym: a) 1 810 850 w Transzy Inwestor�w Instytucjonalnych b) 350 000 w Transzy Otwartej 7. Cena emisyjna po jakiej by�y obejmowane akcje: Cena emisyjna wynios�a 13,50 z�. 8. Liczba os�b, kt�re z�o�y�y zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczeg�lnych transzach: ��cznie zapisy z�o�y�y 6 374 osoby, w tym: a) 48 w Transzy Inwestor�w Instytucjonalnych ( w tym 2 podmioty zarz�dzaj�ce aktywami na zlecenia klient�w) b) 6 326 w Transzy Otwartej 9. Liczby os�b, kt�rym przydzielono papiery warto�ciowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczeg�lnych transzach: ��cznie akcje przydzielono 6 127 osobom, w tym: a) 48 w Transzy Inwestor�w Instytucjonalnych ( w tym 2 podmioty zarz�dzaj�ce aktywami na zlecenia klient�w) b) 6 079 w Transzy Otwartej 10. Nazwy (firmy) subemitent�w, kt�rzy obj�li akcje w ramach wykonywania um�w o subemisj�, z okre�leniem liczby akcji, kt�re obj�li wraz z faktyczn� cen� jednej akcji (tj. cen� emisyjn� lub sprzeda�y po odliczeniu wynagrodzenia za obj�cie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawar� umowy o submisj� 11. Warto�� przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji obj�tych ofert� i ceny emisyjnej: ��czna warto�� oferty wynios�a 29 171 475 z� (dwadzie�cia dziewi�� milion�w sto siedemdziesi�t jeden tysi�cy czterysta siedemdziesi�t pi�� z�otych) 12. ��czne okre�lenie wysoko�ci koszt�w, kt�re zosta�y zaliczone do koszt�w poniesionych w zwi�zku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysoko�ci koszt�w wed�ug ich tytu��w Zgodnie z szacunkami Sp�ki, koszty poniesione przez Sp�k� w zwi�zku z Ofert� wynios� oko�o 1 185 000 z� (milion sto osiemdziesi�t pi�� tysi�cy z�otych). Do koszt�w tych zaliczaj� si� w szczeg�lno�ci koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, sporz�dzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty zwi�zane z Ofert� wynikaj�ce z przepis�w prawa, z uwzgl�dnieniem koszt�w doradztwa oraz promocji Oferty. Ze wzgl�du na brak ostatecznego rozliczenia koszt�w Oferty do dnia przekazania powy�szego raportu wysoko�� koszt�w emisji zosta�a oszacowana zgodnie z najlepsz� wiedz� Sp�ki. Sp�ka przeka�e Raport Bie��cy dotycz�cy ostatecznych koszt�w emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiot�w zaanga�owanych w proces Oferty publicznej akcji Sp�ki. Poniesione przez Emitenta koszty emisji pomniejsz� kapita� zapasowy Sp�ki do wysoko�ci nadwy�ki warto�ci emisji nad warto�ci� nominaln� akcji. Pozosta�e koszty zostan� zaliczone do koszt�w finansowych. 13. �redni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadaj�cy na jedn� Akcj� serii E obj�t� subskrypcj�: Wed�ug szacunku koszt�w na dzie� 26 listopada 2013 r. �redni koszt przeprowadzenia emisji przypadaj�cy na jedn� Akcj� serii E obj�t� subskrypcj� wynosi 0,55 z�.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

MERCATOR MEDICAL S.A. przemys� chemiczny

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-327 Krak�w

(kod pocztowy) (miejscowo��)

H. Modrzejewskiej 30

(ulica) (numer)

(12) 665 54 00 (12) 664 54 15

(telefon) (fax)

[email protected] www.mercatormedical.eu

(e-mail) (www)

677-10-36-424 350967107

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-26 Wies�aw �yznowski Prezes Zarz�du