E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Emisja obligacji serii R3

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-31

Skrócona nazwa emitenta

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

Temat

Emisja obligacji serii R3

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31.03.2014 r. podjął uchwałę, na podstawie której Spółka wyemituje nie więcej niż 1800 sztuk dwuipółletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R3 zaoferowanych w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wartość nominalna jednej obligacji serii R3 jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 zł. Wielkość emisji wyniesie więc do 1.800.000,00 zł. Termin przydziału obligacji został ustalony na 25.04.2014 r. Wykup obligacji przypadać będzie w terminie dwóch i pół roku od ich przydziału z możliwością przedterminowego wykupu części lub wszystkich obligacji serii R3. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oprocentowanie dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego będzie obliczane na podstawie stawki WIBOR3M na trzy dni robocze przed pierwszym dniem tego okresu odsetkowego. Środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej Emitenta, w tym przede wszystkim zakup portfeli wierzytelności. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na dzień 31.12.2013 r. wynosi 37 794 tys. PLN, z czego 17 702 tys. PLN to zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 20 092 tys. PLN to zobowiązania długoterminowe. Do czasu całkowitego wykupu obligacji Emitent będzie utrzymywał zadłużenie na poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, wykorzystując przy tym finansowanie kapitałem własnym oraz obcym. Z obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-265 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gen. Józefa Bema 2

(ulica) (numer)

+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

898-20-13-160 932894510

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-31 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu