PEKAO BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-09

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11. 1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla subemitenta usługowego: 05 grudnia 2014 r.; otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla inwestorów: 03 grudnia 2014 r. – 05 grudnia 2014 r. 2.Data przydziału: na rzecz subemitenta usługowego: 08 grudnia 2014 r. na rzecz inwestorów: 08 grudnia 2014 r. 3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 75.000 listów zastawnych. 4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 75.000 listów zastawnych; w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego złożyli zapis na 12.000 listów zastawnych. 6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 75.000 listów zastawnych; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił 12.000 listów zastawnych. 7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-11 i wyniosła 1.000 złotych za jeden list zastawny. 8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego; w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego złożony został jeden zapis przez inwestora 9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały subemitentowi usługowemu; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił listy zastawne jednemu inwestorowi. 10.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: Emitent złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zarejestrowanie emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11. Informacja o zarejestrowaniu emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie i trybie raportu bieżącego Emitenta. 11.Informacja o subemisji: Dla Serii LZ-II-11 podpisano umowę o subemisję usługową; subemitentem usługowym dla emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 był Bank Polska Kasa Opieki S.A., który objął listy zastawne w wykonaniu powyższej umowy. 12.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 75.000.000,00 złotych. 13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

022 208 21 69 022 208 21 88

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-09 Tomasz Mozer Prezes Zarządu

2014-12-09 Agata Kwaśniak Członek Zarządu