PEP - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-04

Skrócona nazwa emitenta

PEP

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Polish Energy Partners S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 pa¼dziernika 2013 roku Spółka (jako tzw. sponsor) oraz jej podmioty zależne (jako kredytobiorcy): (i) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("GPFW1"), (ii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("GPFW4") oraz (iii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("GPFW6") zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development, ("EBRD") umowę kredytu ("Umowa"). Na podstawie Umowy EBRD udzieli kredytu (finansowania dłużnego) spółkom GPFW 1 oraz GPFW 6 na budowę, odpowiednio: Farmy Wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz Farmy Wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW (razem tzw. Fazy I) w kwocie nie większej niż 242,7 mln zł. Uruchomienie finansowania w ramach I Fazy uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz Spółkę warunków zawieszających, dotyczących przede wszystkim ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu (m.in podpisania przez Spółkę tzw. umowy wsparcia). Ponadto, Umowa przewiduje możliwość częściowego finansowania dłużnego przez EBRD, w ramach tzw. Fazy II, budowy przez GPFW 4 Farmy Wiatrowej Skurpie o mocy 36,8 MW, w kwocie nie większej niż 49,3 mln zł. Dodatkowym warunkiem, oprócz wskazanych powyżej dla Fazy I i zgody EBRD, uruchomienia finansowania Fazy II jest zapewnienie całości finansowania dla tej fazy (poprzez przystąpienie do Umowy dodatkowych banków -kredytodawców). Umowa przewiduje okres spłaty kredytu do września 2028 (I Faza) oraz do marca 2030 (II Faza). Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku. Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLISH ENERGY PARTNERS SA

(pełna nazwa emitenta)

PEP Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 169

(ulica) (numer)

022 8407570 022 6518901

(telefon) (fax)

[email protected] pepsa.com.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-04 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu

2013-10-04 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu