BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB w ramach kapitału warunkowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-02

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB w ramach kapitału warunkowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie: (i) Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.10.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2011 z dnia 19.10.2011 r., (ii) Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.12.2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 54/2012 z dnia 03.12.2012 r. oraz w związku z (iii) porozumieniem do umów sprzedaży udziałów BIOLEK Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu ("Biolek"), zawartym w dniu 14.08.2013 r. pomiędzy Spółką a Troqueera Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji ("Troqueera"), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2013 r. z dnia 14.08.2013 r., Zarząd Spółki w dniu 02.09.2013 r. podjął uchwały o zaoferowaniu Troqueera: (i) 33.951.250 warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne I") uprawniających do objęcia 33.951.250 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja ("Akcje Serii AA") po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za jedną Akcję Serii AA oraz (ii) 165.679.888 warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne II") uprawniających do objęcia 165.679.888 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii AB o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja ("Akcje Serii AB") po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za jedną Akcję Serii AB. Cena emisyjna Akcji Serii AA oraz cena emisyjna Akcji Serii AB zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29.08.2013 r. Wydanie Troqueera Warrantów Subskrypcyjnych I i Warrantów Subskrypcyjnych II oraz wykonanie przez Troqueera wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych I i Warrantów Subskrypcyjnych II praw do objęcia, odpowiednio, Akcji Serii AA i Akcji Serii AB, nastąpiło w dniu 02.09.2013 r. Emisja Akcji Serii AA oraz emisja Akcji Serii AB stanowiły płatność na rzecz Troqueera Dopłaty do Ceny Sprzedaży Udziałów (zgodnie z definicją w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 14.08.2013 r.) w zamian za rezygnację Troqueera z należnych Troqueera od Spółki płatności z tytułu zaistnienia w Biolek zdarzeń związanych z rozwojem Biolek i dopuszczeniem do sprzedaży produktów tej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOTON SA

(pełna nazwa emitenta)

BIOTON Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-516 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starościńska 5

(ulica) (numer)

022 7214001 022 7214004

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioton.pl

(e-mail) (www)

5210082573 001384592

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-02 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu

2013-09-02 Adam Polonek Członek Zarządu