MIDAS - Spełnienie się pozostałych warunków zawieszających umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-17

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Spełnienie się pozostałych warunków zawieszających umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 1 marca 2013 roku dotyczącego zawarcia umowy ("Umowa") o kredyt inwestycyjny ("Kredyt") z Alior Bank S.A. ("Bank") oraz raportów bieżących nr 23/2013, 26/2013 oraz 31/2013 dotyczących częściowego spełnienia się warunków zawieszających Umowy, Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku wypełnił następujące warunki niezbędne do uruchomienia Kredytu: 1) udokumentował wniesienie wkładu własnego w wysokości 50 mln zł, 2) udokumentował przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę emisyjną w wysokości 200 mln zł i o terminie wykupu przypadającym po dacie spłaty Kredytu, a w związku z zapisem dopuszczającym żądanie przez obligatariusza wcześniejszego wykupu, udokumentował również zobowiązania Pana Zygmunta Solorza–Żaka, że w przypadku gdy wskutek takiego żądania wartość emisji spadnie poniżej kwoty 200 mln zł, to Pan Zygmunt Solorz-Żak lub podmiot przez niego wskazany obejmie dodatkowo wyemitowane obligacje na warunkach obligacji wykupionych, tak by łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji nie była do czasu spłaty Kredytu niższa niż 200 mln zł (łączna kwota obligacji objętych możliwością wcześniejszego wykupu nie będzie większa niż 100 mln zł), 3) dostarczył do Banku odpowiednie uchwały/zgody organów Spółki oraz organów Poręczycieli (zgodnie z definicją z raportu bieżącego nr 4/2013) i Inwestycji Polskich na udzielenie poręczeń wskazanych w raporcie bieżącym nr 31/2013 oraz przedstawił umowę pożyczki zawartą między Spółką a Aero 2 Sp. z o.o. , która została pozytywnie zweryfikowana przez Bank. Ponadto do dnia dzisiejszego nie wystąpiły zmiany w stanie prawnym nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Kredytu. Tym samym spełnione zostały wszystkie, opisane w ww. raporcie bieżącym nr 4/2013, warunki konieczne (zawieszające) do uruchomienia Kredytu. Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z opisaną w raporcie bieżącym nr 4/2013 Umową, Kredyt w kwocie 150 mln zł, po spełnieniu się wszystkich warunków koniecznych (zawieszających) do uruchomienia Kredytu, zostanie przeznaczony na finansowanie rozbudowy sieci stacji przeka¼nikowych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-660 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lwowska 19

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

[email protected] www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-17 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

2013-09-17 Dariusz Łukasiewicz Wiceprezes Zarządu