| Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta ("Akcje serii B"), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 307/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. podjętej w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 13061/2017 ) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”). Bank informowała o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja Akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii B zostaną zawarte nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały ws. wyłączenie prawa poboru Akcji serii B emitowanych na podstawie Uchwały, co miało miejsce 9 maja 2017 r. 2) data przydziału instrumentów finansowych Subskrypcja Akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii B nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 9 czerwca 2017 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii B (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie). 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Oferta prywatna Akcji serii B obejmowała 18.315.019 (słownie: osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy) 4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach W ramach emisji Akcji serii B nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii B nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Bank i ich przyjęcia przez oznaczonych inwestorów (osoby uprawnione). 5) liczba Akcji serii B, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży n/d 6) liczba Akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii B Emitenta osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje. 7) cena, po jakiej Akcje serii B były obejmowane Wszystkie Akcje serii B zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję. Cena emisyjna Akcji serii B została ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii B n/d 9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii B Wszystkie Akcje serii B zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot. 10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii B w ramach wykonywania umów o subemisję W związku z emisją Akcji serii B nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji Oferta prywatna Akcji serii B obejmowała 18.315.019 (słownie: osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy) 12) Łączne koszty emisji Akcji serii B Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii B wyniosą około 345 tys. zł brutto , z czego: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 345 tys. zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d, d) promocji oferty – n/d 13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji 0,02 zł na akcję Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
