| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-09-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BEST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2014 r. podjął uchwałę nr 108/2014 w sprawie emisji obligacji serii K2 (Obligacje) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. prospekt emisyjny podstawowy i w dniu 22 kwietnia 2014 aneks do prospektu emisyjnego podstawowego, które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt). Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 6,00 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej. Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową Emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności - bezpośrednio lub w drodze akwizycji (w szczególności nabywanie certyfikatów inwestycyjnych); (ii) rozszerzenie skali działalności Grupy, w tym uzyskanie przez Grupę 100-procentowego udziału w BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 155.533 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 128.348 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność – inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji. Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport bieżący 32_załącznik_ostateczne warunki emisji serii K2.pdf | BEST S.A. Ostateczne Warunki Emisji seria K2 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BEST SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BEST | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-323 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Morska | 59 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-58) 769 92 99 | (0-58) 769 92 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | best.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 585-00-11-412 | 190400344 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-09-30 | Urszula Rybszleger | Pełnomocnik | |||
