WORK SERVICE S.A. - Zawarcie przez Spółkę umów z doradcami w procesie oferowania i plasowania akcji nowej emisji serii S Spółki w ramach oferty prywatnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-22

Skrócona nazwa emitenta

WORK SERVICE S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę umów z doradcami w procesie oferowania i plasowania akcji nowej emisji serii S Spółki w ramach oferty prywatnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Work Service S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 pa¼dziernika 2014 r. w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł, poprzez emisję w trybie oferty prywatnej ("Oferta Prywatna") 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S ("Akcje"), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (ii) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, (iii) dematerializacji akcji Spółki serii S oraz (iv) ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 81 z dnia 20 pa¼dziernika 2014 r.), Spółka zawarła w dniu 21 pa¼dziernika 2014 r. umowę oferowania i plasowania Akcji ("Umowa"), z następującymi podmiotami, które na jej podstawie będą współpracować w zakresie doradztwa i pośrednictwa na rzecz Spółki przy przeprowadzeniu Oferty Prywatnej: (i) WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, (ii) Dom Maklerski mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (iii) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (iv) Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Doradcy"). Każdy z Doradców będzie w ramach Oferty Prywatnej pełnił funkcję Globalnego Współkoordynatora Oferty (Joint Global Coordinator) oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (Joint Bookrunner). Zgodnie z Umową, Oferta Prywatna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów, którym Akcje zostaną zaoferowane na terytorium Unii Europejskiej, w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; objęcie Akcji nastąpi na podstawie umów zawartych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Środki pozyskane z emisji Akcji Spółka zamierza przeznaczyć na realizację zamierzeń wynikających z przyjętych przez Zarząd Spółki kierunków działań w obszarze strategii akwizycyjnej Spółki, (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 r.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Podpisy: Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu Dariusz Rochman – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-413 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gwia¼dzista 66

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-22 Tomasz Hanczarek Prezes Zarząu

2014-10-22 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu