KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr103/2015
Data sporządzenia: 2015-10-16
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A. na rzecz banku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 15 pa¼dziernika 2015 roku w celu dalszej realizacji projektu Słoneczna Morena spółka ROBYG Słoneczna Morena spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie ("ROBYG Słoneczna Morena"), pośrednio zależna od Spółki, zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") umowę kredytu rewolwingowego do kwoty 20.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 grudnia 2018 roku ("Umowa Kredytu Rewolwingowego"). Wartość powyższej umowy wraz z łączną wartością kredytów postawionych do dyspozycji ROBYG Słoneczna Morena przez powyższy Bank na podstawie umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku ("Umowa Kredytowa"), wyniosła 60.433.000 zł, spełniając tym samym kryterium znaczącej umowy z uwagi na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki, przy czym kredyt w wysokości 11.427.000,00 zł składający się na tę wartość został całkowicie spłacony. Wszystkie wskazane powyżej kredyty oprocentowane są stawką WIBOR1M oraz marżą Banku. Jednocześnie w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej: (i) w dniu 16 pa¼dziernika 2015 roku do właściwego sądu zostały złożone dokumenty dotyczące ustanowienia: (a) zastawu rejestrowego ustanowionego przez Spółkę na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 15 pa¼dziernika 2015 roku na 200 udziałach posiadanych przez Spółkę w ROBYG Słoneczna Morena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("RSM") o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości księgowej wynoszącej 10.000,00 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego RSM i 200 głosów na zgromadzeniu wspólników RSM i w ogólnej liczbie głosów w RSM ("Udziały"), które stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; (b) zastawu rejestrowego ustanowionego przez RSM na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 15 pa¼dziernika 2015 roku na prawach RSM jako komplementariusza w ROBYG Słoneczna Morena o wartości księgowej wynoszącej 50 zł; (c) zastawu rejestrowego ustanowionego przez ROBYG Jabłoniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("ROBYG Jabłoniowa"), będącą spółką zależną od Spółki, na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 15 pa¼dziernika 2015 roku na prawach ROBYG Jabłoniowa jako komandytariusza w ROBYG Słoneczna Morena o wartości księgowej wynoszącej 49.950 zł; (d) czterech zastawów rejestrowych ustanowionych przez ROBYG Słoneczna Morena na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego na podstawie umowy zastawów z dnia 15 pa¼dziernika 2015 roku na wierzytelnościach ROBYG Słoneczna Morena wynikających z czterech rachunków bankowych - prowadzonych przez Bank dla ROBYG Słoneczna Morena, do najwyższej sumy zabezpieczenia 30.000.000,00 zł każdy, przy czym z uwagi na operacyjny charakter tych rachunków ich wartość jest zmienna; (e) zastawu rejestrowego ustanowionego przez ROBYG Słoneczna Morena na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego na podstawie umowy zastawów z dnia 15 pa¼dziernika 2015 roku na wierzytelnościach ROBYG Słoneczna Morena wynikających z mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego przez Bank dla ROBYG Słoneczna Morena, do najwyższej sumy zabezpieczenia 30.000.000,00 zł, przy czym z uwagi na operacyjny charakter tego rachunku jego wartość jest zmienna; (ii) Spółka, do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie ww. zastawu rejestrowego na Udziałach, ustanowiła na podstawie ww. odpowiedniej umowy zastawów na Udziałach cztery zastawy finansowe w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej w związku z udzielonymi w oparciu o te umowy kredytami, każdy odpowiedni zastaw do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% odpowiedniego zabezpieczanego kredytu oraz łącznej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł; (iii) ROBYG Słoneczna Morena ustanowiła na podstawie ww. odpowiedniej umowy zastawów na ww. czterech rachunkach bankowych cztery zastawy finansowe w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego - każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 zł; (iv) ROBYG Słoneczna Morena ustanowiła na podstawie ww. odpowiedniej umowy zastawów na ww. rachunku powierniczym zastaw finansowy w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 zł; (v) ROBYG Słoneczna Morena w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego w dniu 15 pa¼dziernika 2015 roku złożyła oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Banku umownej hipoteki do kwoty wynoszącej 30.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego przysługującego ROBYG Słoneczna Morena do nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 722/1, 723/27 i 724, o obszarze 30.302 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/38616/9, a której wartość księgowa wynosi 76.252.572 zł. Wymienione powyżej zastawy rejestrowe oraz hipoteka zostaną ustanowione z chwilą ich zarejestrowania przez właściwe sądy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej 1
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
[email protected] www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-16Artur Ceglarz Eyal KeltshWiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.