HAWE - Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu listu intencyjnego w sprawie procesu przejęcia obligacji Grupy HAWE przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. (RB-88/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-22

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu listu intencyjnego w sprawie procesu przejęcia obligacji Grupy HAWE przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. (RB-88/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 22 pa¼dziernika 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: CFI) o zawarciu przez CFI w dniu 21 pa¼dziernika 2015 roku listu intencyjnego z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: Open Finence). Zgodnie z załączonym do zawiadomienia listem intencyjnym, strony listu określiły wolę ustalenia warunków nabycia przez Open Finance obligacji wyemitowanych przez CFI oraz ustalenia sposobu zapłaty ceny emisyjnej obligacji. Zgodnie z treścią listu intencyjnego Open Finance obejmie dwuletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami. Natomiast CFI zakupi od Open Finance obligacje wyemitowane przez HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie serii K_01 o łącznej wartości nominalnej 15,43 mln zł oraz obligacje wyemitowane przez HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny) serii C_01 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Szczegółowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez CFI zostaną określone po dokonaniu przez Open Finance due diligence nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie obligacji CFI. Open Finance ma prawo do odstąpienia od Listu intencyjnego bez podania przyczyn. CFI poinformował w zawiadomieniu, iż o dalszych ustaleniach pomiędzy CFI a Open Finance, HAWE S.A. będzie zawiadamiana na piśmie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszwa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.hawesa.pl

(e-mail) (www)

527 23 80 580 015197353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-22 Paweł Sobków Prezes Zarządu

2015-10-22 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu