TVN - Obniżenie maksymalnej kwoty odnawialnej linii gwarancyjnej i zawarcie umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-28

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Obniżenie maksymalnej kwoty odnawialnej linii gwarancyjnej i zawarcie umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("Spółka") zawarł w dniu 27 lutego aneks do umowy zawartej z Bankiem Pekao S.A., dotyczącej odnawialnej linii gwarancyjnej na łączną kwotę 400 mln zł, zawartej w dniu 17 grudnia 2010 r., z terminem ważności do dnia 16 maja 2013 r. ("Linia gwarancyjna"), który stanowi o obniżeniu kwoty gwarancji do 300 mln zł. Linia gwarancyjna została udzielona na podstawie umowy podpisanej w dniu 17 grudnia 2010 r. (opisanej w raporcie bieżącym nr 131/2010), następnie zmienionej w dniu 17 maja 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 76/2011), następnie w dniu 26 lipca 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 90/2011) oraz w dniu 30 września 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 101/2011) i ponownie w dniu 13 marca 2012 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 13/2012) oraz ponownie w dniu 17 maja 2012 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 24/2012). Powyżej opisana linia gwarancyjna po zmianach jest dostępna w walucie euro, dolar i/lub złoty do wysokości 300 mln zł i może zostać wykorzystana do udzielania gwarancji i akredytyw z terminem ważności nie przekraczającym odpowiednio 36 i 13 miesięcy, oraz wymaga jedynie zabezpieczenia gotówką 50% wartości gwarancji z terminem ważności powyżej 18 miesięcy. Jednocześnie uległa obniżeniu do wysokości 300 mln zł kwota udzielonego w dniu 13 marca 2012 r. przez TVN Media poręczenia za zobowiązania TVN wynikające z tej umowy (opisanego w raporcie bieżącym nr 13/2012). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Spółka oraz TVN Media S.A., spółka zależna TVN S.A., podpisały umowę z Bankiem Pekao S.A. dotyczącą odnawialnej linii kredytowej (“Odnawialna linia kredytowa") w kwocie do wysokości 100 mln zł. Umowa o odnawialnej linii kredytowej obowiązuje od dnia 28 lutego 2013 r. włącznie do dnia 28 sierpnia 2013 r., z automatyczną opcją przedłużenia do dnia 28 lutego 2014 r. Celem Odnawialnej linii kredytowej jest finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT, przysługujących od kontrahentów handlowych. Warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ suma maksymalnej wartości gwarancji dostępnych na podstawie umowy o linii gwarancyjnej oraz kwoty dostępnej w ramach opisanej odnawialnej linii kredytowej przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

951-00-57-883 11131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-28 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2013-02-28 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll