| | W związku z rozważanym nabyciem przez Pfleiderer Grajewo S.A. ("Grajewo") wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH (“PG") ("Transakcja") jak również w nawiązaniu do informacji o uzgodnieniu podstawowych parametrów Transakcji, w tym wska¼nika względnej wartości przedsiębiorstwa Segmentu Zachodniego wobec wartości przedsiębiorstwa Segmentu Wschodniego, ogłoszonych w raportach bieżących nr 29/2015 i 35/2015, mając na celu przekazanie akcjonariuszom Grajewa dodatkowych informacji przed terminem Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu zatwierdzenia podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grajewo w związku z Transakcją, Zarząd Grajewa niniejszym ogłasza wybrane szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Grajewo za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku: H1 2015 H1 2014 '000 PLN '000 PLN Przychody ze sprzedaży 786 477 777 655 Zysk na działalności operacyjnej 77 440 70 266 Amortyzacja 31 309 24 651 EBITDA raportowana (*) 108 749 94 917 EBIDTA skorygowana 112 289 98 873 EBITDA raportowana(*) - liczona jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji 30-6-2015 31-12-2014 '000 PLN '000 PLN Dług netto włączając rezerwę emerytalno-rentową 60 926 101 388 (i) wszelkie zadłużenie bankowe włączając pociągnięte kredyty 73 691 108 351 w rachunku obrotowym wyłączając faktoring (ii) rezerwa emerytalno-rentowa 11 549 11 549 (iii) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 314 18 512 jedynie dla celów informacyjnych: Dług netto 49 377 89 839 (krótko i długoterminowe kredyty i pożyczki pomniejszone o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o wstępne dane finansowe dostępne Zarządowi Grajewa. Faktyczne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Grajewo za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku, które mogą odbiegać od powyższych szacowanych wyników, są nadal przedmiotem procedur w spółce Grajewo w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego i procesu weryfikacji danych finansowych (włącznie z korektami niezbędnymi do poprawnej prezentacji informacji finansowych) zgodnie z MSSF. Procedury te nie zostały jeszcze ukończone. Powyższe oszacowania zostały opracowane według najlepszej wiedzy Zarządu spółki Grajewo na dzień ich opracowania, w oparciu o założenie, że nie zajdą żadne okoliczności, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na wyniki finansowe po ogłoszeniu szacowanych wyników. Prezentowane szacowane wyniki nie były przedmiotem weryfikacji przez audytora co do ich kompletności i rzetelności założeń przyjętych dla poszczególnych oszacowań, ani zasad rachunkowości zastosowanych do ich przygotowania. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133). 2015-07-23 Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Spółka będzie uprawniona do publicznego przeprowadzenia Oferty w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.pfleiderer.pl. Publikacja niniejszego raportu nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych ani zachęcania do nabycia bąd¼ objęcia papierów wartościowych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") i nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z pó¼niejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych a Spółka nie planuje dokonania rejestracji zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych. W Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych" w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie"), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości", które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak "może", "będzie", "powinien", “mieć na celu", "planować", "oczekiwać", "przewidywać", "szacować", "uważać", "zamierzać", "prognozować", "cel" lub "kierunek", bąd¼ ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bąd¼ osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bąd¼ osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności. | |
