| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 76 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 107/2016 w sprawie emisji obligacji serii R1 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach: • zostanie wyemitowanych nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych; • Obligacje nie będą zabezpieczone; • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji; • Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,3% w skali roku; • Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych; • Obligacje zostaną wykupione w dniu 20 kwietnia 2021 r. po ich wartości nominalnej; • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; • Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela. Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 389.949 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 381.938 tys. PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji. Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 59/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN (Program), nr 98/2016 z dnia 14 września 2016 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 107/2016 z dnia 5 października 2016 r. w przedmiocie emisji obligacji serii R1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii R1, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BEST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEST | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 81-537 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łużycka | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 769 92 99 | (0-58) 769 92 26 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | best.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 585-00-11-412 | 190400344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-05 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-05 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |||
