| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CCC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. dotyczącego zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcia rozmów z posiadaczami obligacji serii 1/2014, o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 oraz o przyjęciu szczegółowych warunków emisji obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”): 1) Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 PLN; 2) Spółka dokona emisji do 210.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210.000.000 PLN; 3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 1.000 PLN; 4) Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu. W dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Po dniu emisji Obligacji spółka podejmie czynności konieczne do rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 5) Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne Spółki tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach; 6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych; 7) Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. 8) Wykup Obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 roku. Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, skierowanej wyłącznie do posiadaczy obligacji Spółki serii 1/2014 (dalej: „Obligacje serii 1/2014”). Spółka przydzieli Obligacje posiadaczom Obligacji serii 1/2014, którzy złożyli w deklaracji nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 Spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do Obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji Obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie Obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203.450.000 PLN zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CCC S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CCC | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 59-101 | Polkowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strefowa | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 845 84 00 | 076 845 84 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ccc.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6922200609 | 390716905 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-21 | Marcin Czyczerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-06-21 | Mariusz Gnych | Wiceprezes Zarządu | |||
