| MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty publicznej obligacji serii P1A emitowanych przez Emitenta (Obligacje): 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 13 września 2017 roku, data zakończenia przyjmowania zapisów - 19 września 2017 roku 2. Data przydziału papierów wartościowych: Oferowane Obligacje zostały przydzielone dnia 22 września 2017 roku 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem oferty było łącznie 30.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji w ujęciu wartość zapisów na Obligacje łącznie do wartości emisji Obligacji wyniosła 23,78% Średnia stopa redukcji dla zapisów na Obligacje z dni 18 i 19 września 2017 roku (tj. dni w których dokonywano redukcji) wyniosła 97,60% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Łącznie złożono zapisy na 39.360 sztuk Obligacji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Łącznie przydzielono 30.000 sztuk oferowanych Obligacji 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 13 września 2017 roku - 997,97 złotych 14 września 2017 roku - 998,11 złotych 15 września 2017 roku - 998,26 złotych 16 września 2017 roku - 998,40 złotych 17 września 2017 roku - 998,55 złotych 18 września 2017 roku - 998,69 złotych 19 września 2017 roku - 998,84 złotych 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach oferty zapisy na Obligacje złożyło 706 inwestorów 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach oferty przydzielono Obligacje łącznie 567 inwestorom 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy 11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 29.944.553,73 złotych 12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 810.406,62 złotych Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: koszty rozliczane w czasie w ramach efektywnej stopy procentowej Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty odsetkowe b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 291.069,07 złotych Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: koszty ujęte w kosztach bieżącego okresu Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym emitenta: usługi prawne i doradcze d) promocji oferty: Koszty promocji ofert - 40.098,00 złotych Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: koszty ujęte w kosztach bieżącego okresu Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym emitenta: pozostałe 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną Obligacje – 38,05 złotych. | |
