PKNORLEN - Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 117 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-05

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii A w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku: 1. Przewidywany dzień emisji: 6 października 2017 roku 2. Dzień ostatecznego wykupu: 19 września 2021 roku 3. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000 4. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN 5. Oprocentowanie: zmienne 6. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1 % 7. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów 8. Rating programu emisji obligacji: A (pol) 9. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji. Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 półrocze 2017 roku, wynosi 18 533 mln PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji. Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii A. Patrz także: raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Załączniki

Plik Opis

Warunki_emisji_obligacji _PKN ORLEN_seria_A_2017.pdf Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii A - wersja polska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN Series A bond issue terms and conditions
Regulatory announcement no 117/2017 dated 5 September 2017

PKN ORLEN S.A. (“Company") announces the final terms and conditions of issue of Series A bonds within the bond issue programme directed to the individual investors (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017:

1. Expected bond issue date: 6 October 2017
2. Redemption date: 19 September 2021
3. Number of Series A bonds issued: up to 2.000.000
4. The total nominal value of Series A bonds: up to PLN 200.000.000
5. Interest rate: variable
6. Margin: 1 %
7. Base rate: 6M WIBOR
8. Rating to the bond issue programme: A (pol)
9. Bond’s allocation mechanism: the detailed terms of allocation are available in the final terms of the offer.

According to the latest published unconsolidated financial statement for the first half of 2017, the total value of Company’s liabilities amounts to PLN 18 533 m.

The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds should be assessed on the basis of the information provided by PKN ORLEN as a public company according to the procedure and the rules set out in the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005 and on the basis of the content of information documents to be published in connection with the issue of bonds.

The final terms and conditions of issue of Series A bonds in Polish language version are attached hereto regulatory announcement.

See also regulatory announcement no 116/2017 dated 4 September 2017, regulatory announcement no 101/2017 dated 21 July 2017, regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 93/2017 dated 5 July 2017, regulatory announcement no 69/2017 dated 24 May 2017 and regulatory announcement no 58/2017 dated 26 April 2017.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-05 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu

2017-09-05 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich