BANK POCZTOWY S.A. - Podjęcie decyzji o emisji niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji serii C3 Banku Pocztowego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-13

Skrócona nazwa emitenta

BANK POCZTOWY S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o emisji niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji serii C3 Banku Pocztowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportów bieżących Banku nr 13/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. oraz nr 14/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., informuje, że w dniu 13 września 2017 r. Zarząd Banku, w wykonaniu upoważnienia udzielonego w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 sierpnia 2017 r., podjął decyzję o emisji przez Bank do 50.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 Banku o wartości nominalnej 1.000 PLN każda („Obligacje”), w ramach oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”). Zarząd Banku ustalił następujące parametry emisji Obligacji: • łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 50.000.000 PLN; • wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 1.000 PLN; • cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej; • ostateczny dzień wykupu Obligacji przypadnie w dniu 18 września 2027 r.; • obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 2,5%; • Obligacje, w określonych przypadkach opisanych w Warunkach Emisji Obligacji, mogą lub muszą podlegać wykupowi przez Bank przed dniem ostatecznego wykupu Obligacji; • Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; • Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.; • Obligacje będą niezabezpieczone; • Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach; • wpływy z emisji Obligacji zostaną zakwalifikowane – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego – jako składnik funduszy własnych Banku w kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie wpływów z emisji Obligacji do funduszy własnych Banku w kapitale Tier II Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Bank poinformuje o dojściu emisji Obligacji do skutku w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-13 Robert Kuraszkiewicz Wiceprezes Zarządu Robert Kuraszkiewicz

2017-09-13 Jerzy Konopka Członek Zarządu Jerzy Konopka