AAT HOLDING S.A. - Zawarcie porozumienia z akcjonariuszem większościowym w sprawie nabywania akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

Skrócona nazwa emitenta

AAT HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia z akcjonariuszem większościowym w sprawie nabywania akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd AAT HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.12.2017 r. Spółka oraz jej akcjonariusz większościowy Lock Syndication S.C.A. („Znaczny Akcjonariusz”) zawarli porozumienie („Porozumienie”), w którym Spółka i Znaczny Akcjonariusz postanowili współdziałać w zakresie docelowego wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zniesienia dematerializacji tych akcji („Wycofanie z Obrotu”), jak również związanego z tym nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”). Decyzja o zamiarze skupu akcji własnych podyktowana jest w szczególności następującymi względami: - Spółka ponosi koszty notowania jej akcji na rynku giełdowym oraz inne koszty ponoszone przez spółki publiczne, w tym związane z wypełnianiem przez nie różnego rodzaju obowiązków, - Spółka podlega obowiązkom informacyjnym oraz innym ograniczeniom związanym z jej publicznym charakterem, co może wpływać negatywnie na jej konkurencyjność w porównaniu do podmiotów prywatnych, a przy tym - płynność akcji Spółki jest ograniczona - w ostatnim okresie obserwuje się ograniczony dostęp do finansowania z rynku kapitałowego. Zgodnie z Porozumieniem Spółka i Znaczny Akcjonariusz będą współdziałać w sposób określony w Porozumieniu w związku z: (i) nabywaniem akcji Spółki w celu przeprowadzenia docelowo Wycofania z Obrotu oraz (ii) kwestiami dotyczącymi zwołania przez Spółkę walnego zgromadzenia Spółki i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwały”). Porozumienie nakłada na Spółkę zobowiązanie do dołożenia należytych starań w celu pozyskania finansowania na nabywanie akcji własnych w wysokości oraz w terminach, które umożliwią takie nabywanie akcji na zasadach uzgodnionych ze Znacznym Akcjonariuszem oraz przewiduje, że środki na sfinansowanie nabywania akcji własnych częściowo mogą pochodzić z: (i) kredytu, który zostanie udzielony przez banki finansujące; (ii) emisji obligacji; (iii) finansowania w formie mezzanine lub (iv) innej formy finansowania dłużnego podporządkowanego. Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat, przy czym wygaśnie wcześniej, z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i przywrócenia im formy dokumentu. Porozumienie również wygaśnie, jeśli walne zgromadzenie Spółki nie podejmie Uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki w najbliższych dniach zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) oraz rekomendować podjęcie Uchwał m.in dotyczących skupu do 30% akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie 19,50 zł za jedną akcję. Zaproponowana cena jest nieznacznie wyższa od średniej ceny rynkowej jednej akcji Spółki z okresu ostatnich zarówno 6 jak i 3 miesięcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AAT HOLDING S.A. Przemysł elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-801 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 431

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.aat.pl

(e-mail) (www)

5252398192 141047400

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-14 Mariusz Raczyński Prezes Zarządu