PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie emisji pierwszej serii obligacji Spółki w ramach Programu Emisji i zatwierdzenia Warunków Emisji pierwszej serii obligacji Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18

Skrócona nazwa emitenta

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie emisji pierwszej serii obligacji Spółki w ramach Programu Emisji i zatwierdzenia Warunków Emisji pierwszej serii obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że po zakończeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. budowy księgi popytu, podjął decyzję o emisji obligacji kuponowych w ramach Programu Emisji obligacji, o otwarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie emisji do 2.500 (słownie: dwa i pół tysiąca) sztuk obligacji na okaziciela serii 1/2017, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii 1/2017”) oraz zatwierdzenia Warunków Emisji Obligacji Serii 1/2017. Obligacje Serii 1/2017 zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Cena emisyjna jednej Obligacji Serii 1/2017 będzie równa jej wartości nominalnej. Obligacje Serii 1/2017 będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zabezpieczenie Obligacji Serii 1/2017 stanowić będą m.in. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na rachunku bankowym Emitenta, a także poręczenia udzielone przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Obligacje Serii 1/2017 nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji Serii 1/2017 mogą być przenoszone zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji Serii 1/2017 nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje Serii 1/2017 nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki. Planowany dzień emisji Obligacji Serii 1/2017 przypadać będzie na dzień 21 grudnia 2017 r., a wykup Obligacji Serii 1/2017 przewidziany został na dzień 21 grudnia 2020 r. Obligacje Serii 1/2017 będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,7%. Do dnia 30 kwietnia 2018 r. Obligacje 1/2017 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst („ASO Catalyst”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., stosownie do regulacji ASO Catalyst, o czym Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących. Perspektywy kształtowania się wysokości zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych Obligacji Serii 1/2017 należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-308 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Polanki 4

(ulica) (numer)

(58) 340-44-00 (58) 340-44-99

(telefon) (fax)

[email protected] www.masterlease.pl

(e-mail) (www)

957-07-53-221 191888626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-18 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu

2017-12-18 Maciej Letniowski Prokurent