MORIZON S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-06

Skrócona nazwa emitenta

MORIZON S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Morizon S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki (Akcje serii H), oferowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Prospektu Emisyjnego Morizon S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2017 r. związanej z wprowadzeniem Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. 1. Data rozpoczęcie i zakończenia subskrypcji Akcji serii H i) Transza Inwestorów Indywidualnych rozpoczęła się w dniu 13.06.2017 r. a zakończyła w dniu 21.06.2017 roku, ii) Transza Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęła się w dniu 26.06.2017 roku a zakończyła w dniu 27.06.2017 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych Akcje serii H zostały przydzielone w dniu 28.06.2018 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją W ramach subskrypcji Akcji serii H oferowanych było 8 500 000 Akcji serii H. 4. Stopa reedukacji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transz liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy Nie wystąpiła redukcja zapisów na Akcje serii H. 5. Liczba papierów wartościowych na które zostały złożone zapisy w ramach subskrypcji W ramach subskrypcji Akcji serii H złożono zapisy na 3 361 362 Akcji serii H, w tym na : i) 2 376 500 Akcji serii H w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; ii) 984 862 Akcji serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd Spółki w ramach przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii H dokonał przydziału 3 361 362 Akcji serii H, w tym: i) 2 376 500 Akcji serii H w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, ii) 984 862 Akcji serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 7. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) Akcje serii H były obejmowane po cenie równej 1,5 zł za jedną Akcję serii H. 8. Liczba osób, która złożyła zapisy na papiery wartościowe objętych subskrypcją w poszczególnych transzach Zapisów na Akcje serii H dokonało 402 osób, w tym: i) 18 osób w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ii) 384 osób w Transzy Inwestorów Indywidualnych 9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach Zarząd Spółki w ramach przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii H dokonał przydziału i) 2 376 500 Akcji serii H w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, ii) 984 862 Akcji serii H w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali. W emisji Akcji serii H nie brali udziału subemitenci. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji). Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii H wyniosła 5 042 043 zł (iloczyn objętych Akcji serii H i ceny emisyjnej jednej Akcji serii H). Iloczyn ceny emisyjnej i liczby Akcji serii H objętych ofertą wynosił 12 750 000. 12. Łączny koszt subskrypcji Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii H. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Osoby reprezentujące Spółkę: Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MORIZON S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-532 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakowiecka 36 lok.341

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

9570986959 220543196

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-06 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu

2017-07-06 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu