IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. - Trzecia uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-24

Skrócona nazwa emitenta

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Temat

Trzecia uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej IPO 3D S.A. ("IPO 3D") podjął trzecią uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji dla 100 obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A spółki IPO 3D („Obligacje”). O pierwszej podjętej uchwale w przedmiocie dokonania konwersji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2017 w dniu 23 maja 2017 r. („Pierwsza Konwersja”), zaś o drugiej raportem 3/2017 w dniu 22 czerwca 2017 r. („Druga Konwersja”). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji („WEO”), posiadaczom Obligacji w terminie 3 miesięcy od publikacji sprawozdania finansowego Zortrax S.A. za 2016 rok przysługuje uprawnienie do żądania przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji poprzez żądanie spełnienia świadczenia niepieniężnego w postaci opcji konwersji. Obligatariusze, którzy złożą żądanie opcji konwersji Obligacji otrzymują zgodnie z WEO świadczenie w postaci 80 akcji spółki Zortrax S.A. („Zortrax”) przypadających na jedną konwertowaną Obligację. Uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji, o której mowa powyżej podjęto na podstawie WEO w związku z otrzymaniem 14 żądań opcji konwersji Obligacji na łączną liczbę 100 Obligacji. W wyniku realizacji opcji konwersji nastąpi umorzenie 100 Obligacji i przeniesienie własności 8.000 akcji Zortrax z IPO 3D na obligatariuszy, którzy złożyli żądanie opcji konwersji. Obecna uchwała została podjęta jako trzecia i ostatnia z uchwał podejmowanych w związku ze składaniem żądań opcji konwersji przez obligatariuszy. W wyniku konwersji obligacji, o której mowa powyżej oraz Pierwszej Konwersji i Drugiej Konwersji zaangażowanie Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w akcje Zortrax będzie wynosić: 48.480 akcji stanowiących 0,64% kapitału zakładowego Zortrax, w tym 9.200 akcji posiadanych przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz 39.280 akcji posiadanych przez IPO 3D (dysponowanie akcjami Zortrax będącymi w posiadaniu IPO 3D i nabytymi ze środków pochodzących z emisji Obligacji następuje zgodnie z WEO).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-014 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Moniuszki 1A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ipo.com.pl

(e-mail) (www)

521-33-39-423 140116441

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-24 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmund Kozak

2017-07-24 Łukasz Piasecki Wiceprezes Zarządu Łukasz Piasecki