RAWLPLUG - Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-03

Skrócona nazwa emitenta

RAWLPLUG

Temat

Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 kwietnia 2019 r., Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej dnia 26 czerwca 2003 r., pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank") a Rawlplug S.A. („Kredytobiorca”). Aneks konsoliduje zobowiązania Kredytobiorcy w BGŻ BNP Paribas S.A. i przejętego Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wydłuża termin spłaty kredytu. Na mocy podpisanego aneksu, z dotychczas dostępnego limitu w wysokości 84 mln zł w Raiffeisen Bank Polska S.A., wydzielone zostaje 19 mln zł do odrębnej umowy z przeznaczeniem na faktoring odwrotny. Jednocześnie limit ten, w odrębnej umowie, zostaje powiększony do 6 mln USD. Dotychczasowy limit kredytowy dostępny w banku BNP Paribas S.A. (przed połączeniem Banków) nie ulega zmianie i wynosi 40 mln zł. Tym samym, łączny limit zadłużenia zgodnie z zapisami zawartymi w aneksie, wynosi obecnie 105 mln zł. Oprócz Rawlplug S.A. i Koelner Polska Sp. z o.o., stroną umowy jako Współkredytobiorca staje się Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Dodatkowo na mocy umowy zwolnione zostało zabezpieczenie w postaci zastawu na akcjach Rawlplug S.A., należących do Amicus Poliniae Sp.z o.o. Kredyt może być wykorzystany w walutach PLN, USD, EUR oraz CHF. Wydłużeniu uległ termin spłaty kredytu, który przypada na 30 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych, a przysługująca Bankowi marża została obniżona i ujednolicona dla obu połączonych kredytów. Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardów rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAWLPLUG S.A.

(pełna nazwa emitenta)

RAWLPLUG Metalowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwidzyńska 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rawlplug.pl

(e-mail) (www)

895-16-87-880 932098397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-03 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych