PLASTBOX

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-26

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 opublikowanego w dniu 26 listopada 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 r. zawarł z dotychczasowymi wspólnikami spółek Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie, warunkową umowę zobowiązującą Emitenta do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. („Umowa”). Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w terminie, który zostanie wyznaczony przez Emitenta po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, nie później niż 31 grudnia 2018 r. Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy data zawarcia umowy sprzedaży udziałów nie zostanie wyznaczona przez Emitenta na dzień przypadający nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. Cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej Wartości Przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w wysokości 22.500.000 zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do dnia 10 października 2020 r. Wartość pierwszej z transz wyniesie 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019. Ponadto Emitent informuje, iż w celu nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. skorzysta z finansowania dłużnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-26 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu