FALSEkorekta
Raport bieżący nr6/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2018-11-26
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
Zbigniew Kowalczyk Osoba zarządzająca Informacja przekazana poniżej 2018-11-19
KazimierzSzpakOsoba zarządzająca Informacja przekazna poniżej2018-11-19
Zbigniew Kowalczyk W Towarzystwie pracuje od 11 października 2010 r. Zbigniew Kowalczyk ukończył studia na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej i uzyskał stopień magistra w roku 1995. W 1997 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 1997 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim Dromex S.A., gdzie w okresie od 1994 r. do 1995 r. pracował jako makler papierów wartościowych. Od 1995 r. do 1997 r. był maklerem w Biurze Maklerskim w Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie. Następnie, w 1997 r., pracował jako w makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., a od 1 października 1997 r. do końca 1998 r. pracował w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia S.A. jako doradca inwestycyjny, przez krótki okres czasu pełniąc jednocześnie funkcję p.o. dyrektora pionu inwestycyjnego. Później Zbigniew Kowalczyk pracował on w Mostostalu Warszawa S.A. gdzie od 2001 r. do 2007 r. był specjalistą ds. analiz finansowych. W tym samym okresie pełnił też rolę doradcy inwestycyjnego w IDMSA.PL Internetowy Dom Maklerski S.A. (od 29 grudnia 2003 r. do 30 listopada 2004 r.). Od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Zbigniew Kowalczyk pracował jako doradca inwestycyjny w Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Również od 1 stycznia 2005 r. Zbigniew Kowalczyk pracował jako doradca inwestycyjny w Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Od 1 kwietnia 2007 r. do 30 września 2010 r. pracował tam jako doradca inwestycyjny zarządzający aktywami. Następnie Zbigniew Kowalczyk pracował jako doradca inwestycyjny w First International Traders Dom Maklerski S.A. (od 2 lutego 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.). Kazimierz Szpak Ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny (Uniwersytet Techniczny) w Moskwie na wydziale Fizyki Jądrowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1995 r. Licencję doradcy inwestycyjnego uzyskał w 2000 r., a od roku 2006 posiada również tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz jest członkiem CFA Institute i CFA Society of Poland. Z rynkiem finansowym Kazimierz Szpak jest związany od 2000 r. W latach 2000–2001 zatrudniony w VII Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Analiz. Następnie przez ponad rok pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Analiz w Private Equity Poland Sp. z o.o. – spółce zarządzającej aktywami VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, X Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz XIV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. W tym okresie, Kazimierz Szpak był również członkiem rad nadzorczych w spółkach portfelowych wskazanych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych: ODRATRANS S.A., CHOFUM S.A., MIFAMA S.A., PZO S.A., Chodzież S.A., MPD S.A. i Lusatia S.A. Od 2003 r. do 2005 r. Kazimierz Szpak zatrudniony był w Warta Asset Management S.A. jako zarządzający portfelami akcyjnymi i mieszanymi. W latach 2005–2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie funduszami oraz portfelami w zakresie inwestycji w akcje. W latach 2011–2013 Kazimierz Szpak zatrudniony był w Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji S.A. (obecnie: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.) na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestującymi w akcje. W okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. Kazimierz Szpak odpowiedzialny był za zarządzanie także funduszami inwestycyjnymi w Amplico Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie: Metlife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania. Od 1 maja 2015 r. do 17 czerwca 2016 r. Kazimierz Szpak pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Beta Securities Poland S.A., a następnie 17 czerwca 2016 r. został powołany na członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną Beta Securities Poland S.A.
PlikOpis
2018-11-26Ewelina Wodnicka Specjalista ds. Nadzoru