SFINKS POLSKA S.A. - Decyzja BOŚ w sprawie zmiany warunków umów finansowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-27

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Decyzja BOŚ w sprawie zmiany warunków umów finansowania

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących współpracy pomiędzy Sfinks Polska S.A. (Spółka, Emitent) a Bankiem Ochrony Środowiska (Bank), w tym m.in. raportu bieżącego nr 38/2015 i nr 10/2018 w sprawie udzielenia Emitentowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego („Umowa Kredytu”) oraz raportów okresowych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Banku w dniu 27 września 2018 r. pozytywnej decyzji w sprawie złożonego przez Emitenta wniosku dotyczącego zmiany warunków Umowy Kredytowej. Powyższa decyzja dotyczy w szczególności wydłużenia terminu obowiązywania Umowy Kredytu z listopada 2022 r. do sierpnia 2028 r.; zmiany harmonogramu spłaty kredytu w ten sposób, że: od września 2018 r. do marca 2019 r. Spółka zapłaci miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe w wys. 400 tys. PLN miesięcznie, od kwietnia 2019 r. do grudnia 2021 r. płatne będą miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe w wys. 795 tys. PLN miesięcznie, a od stycznia 2022 r. do sierpnia 2028 r. płatnych będzie osiemdziesiąt miesięcznych równych rat kapitałowych; oprocentowanie kredytu wyniesie WIBOR3M+4 p.p. Decyzja Banku przewiduje m.in. zobowiązanie Emitenta do podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji o co najmniej 5,5 mln PLN do końca 2018 r. (pod rygorem wypowiedzenia Umowy Kredytowej), dostosowanie kowenantów i ich poziomów do estymacji finansowych Spółki oraz zmianę i aktualizację pakietu zapieczeń kredytu, w tym wydłużenie zabezpieczenia kredytu w postaci prawa Banku do skierowania do oferty 20 tys. obligacji zamiennych serii A3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln PLN zamiennych na akcje Sfinks serii L i związane z tym przedstawienie na wezwanie Banku, w terminie do czerwca 2019 r., zgody Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przesunięcia daty wykupu obligacji. Powyższa decyzja obejmuje także równolegle zmianę warunków pozostałych umów finansowania zawartych z Bankiem tj. umowy linii gwarancyjnej z dnia 27 października 2016 r. oraz umowy faktoringu odwrotnego z 28 września 2016 r. (o ich zawarciu Emitent informował w rb 19/2016 i 21/2016) celem ujednolicenia przewidzianych w nich kowenantów z warunkami Umowy Kredytu w tym zakresie. O podpisaniu aneksów do umów z Bankiem, w wykonaniu opisanej powyżej decyzji, Emitent poinformuje niezwłocznie po tym zdarzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętojańska 5a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-27 Sylwester Cacek Prezes Zarządu

2018-09-27 Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu