KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2019
Data sporządzenia: 2019-03-07
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do opublikowanej informacji o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym inwestorem (raport ESPI nr 4/2019), informuje, że w dniu dzisiejszym zakończony został pierwszy etap prowadzonych dotychczas negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft z siedzibą w Heidelbergu („Inwestor”). W ich wyniku, ustalono, że Zarząd Emitenta przeprowadzi ofertę prywatną 500.000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach uchwalonego kapitału docelowego skierowaną wyłącznie do Inwestora. Ponadto wstępnie uzgodniono kolejne etapy inwestycji:  emisja trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru – skierowana wyłącznie do Inwestora,  emisja warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenie prawa poboru – skierowana wyłącznie do Inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Inwestora nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych „kamieni milowych”, które będą przedmiotem negocjacji. Pozostałe warunki podlegające dalszym ustaleniom to min.:  dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta poprzez powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej reprezentanta Inwestora,  kwestia lock-upu na akcjach Spółki,  wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing). Szczegóły realizacji przedmiotowych warunków, w szczególności uszczegółowione parametry planowanych emisji oraz czas ich realizacji stanowią w dalszym ciągu przedmiot uzgodnień pomiędzy Emitentem, a Inwestorem. O spełnieniu poszczególnych warunków, ewentualnie o ich znaczących zmianach Zarząd Emitenta będzie informował na bieżąco w formie stosownych raportów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NESTMEDIC S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-428Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska141-155
(ulica)(numer)
+48 664 346 559
(telefon)(fax)
www.nestmedic.com
(e-mail)(www)
8943054930022455255
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-07Patrycja Wizińska-SochaPrezes Zarządu
2019-03-07Konrad KowalczukCzłonek Zarządu