| W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 26/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lipca 2019 roku podpisana została ostatnia umowa objęcia części akcji serii S Emitenta („Akcje Serii S”), wobec czego zakończona została subskrypcja Akcji Serii S. Mając na uwadze powyższe Zarząd Emitenta podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące subskrypcji Akcji Serii S: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 czerwca 2019 roku (w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2019). Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 lipca 2019 roku (dzień podpisania ostatniej umowy objęcia Akcji Serii S przez obie strony umowy). 2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii S nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia Akcji Serii S. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie ostatniej umowy objęcia Akcji Serii S nastąpiło w dniu 18 lipca 2019 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała Akcje Serii S w ich maksymalnej liczbie, tj. 78 000 Akcji Serii S Emitenta. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy - wszystkie Akcje Serii S zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie dotyczy - emisja Akcji Serii S została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii S, tj. 78 000 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Nie dotyczy - emisja Akcji Serii S została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii S, tj. 78 000 akcji. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje Serii S były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł (sto trzydzieści złotych) za jedną akcję. Akcje Serii S zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie dotyczy - emisja Akcji Serii S została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii S, tj. 78 000 akcji zostało zaoferowanych do objęcia wybranym podmiotom w drodze subskrypcji prywatnej. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy - emisja Akcji Serii S została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii S, tj. 78 000 akcji zostały objęte przez wybrane przez Zarząd podmioty w drodze subskrypcji prywatnej. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy - nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii S nie były obejmowane przez subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 10 140 000,00 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy złotych). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 588 371,60 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 0 zł; d) promocja oferty: 0 zł; e) koszty notarialne: 1 298 zł; f) podatek od czynności cywilnoprawnych: 34 zł; g) inne koszty: 587 039,60 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 588 371,60 zł / 78 000 = 7,54 zł 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Akcje Serii S zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Do opłacenia Akcji Serii S nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności, ani nie doszło w zamian za wkłady niepieniężne. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) | |
