BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. - Emisja i przydział obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-18

Skrócona nazwa emitenta

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

Temat

Emisja i przydział obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o emisji zabezpieczonych obligacji serii A. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. W dniu 18 stycznia 2019 roku Emitent przydzielił 10.639 obligacji serii A jednemu obligatariuszowi instytucjonalnemu. Wyemitowane obligacje mają następujące cechy: 1. Rodzaj obligacji: obligacje zabezpieczone na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu 2. Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 PLN 3. Cena emisyjna jednej obligacji: 940,00 PLN 4. Wielkość emisji: 10.639 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 10.639.000 PLN 5. Cel emisji: środki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na udzielenie pożyczki spółce zależnej od Emitenta – Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. w kwocie 10.000.660,00 PLN, która zostanie następnie w całości przeznaczona na realizację zamierzeń inwestycyjnych, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku. 6. Oprocentowanie: zmienne, według stopy procentowej równej 3-miesięcznej stawce WIBOR (WIBOR 3M) powiększonej o marżę 7. Termin wykupu: 2 lata 8. Zbywalność: obligacje są zbywalne 9. Termin płatności odsetek: w okresach kwartalnych 10. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy: w przypadku zajścia określonych zdarzeń, typowych dla tego typu instrumentów finansowych, obligatariusze będą uprawnieni do przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu 11. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta: Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w każdym czasie istnienia obligacji 12. Zabezpieczenie obligacji: zabezpieczenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku przy emisji tego rodzaju instrumentów finansowych. Informacja o emisji oraz przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR” z uwagi na istotną wartość zaciągniętych zobowiązań na podstawie wyemitowanych obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-716 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

ALBATROSÓW 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] WWW.BIK.COM.PL

(e-mail) (www)

676-110-99-14 351062897

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-18 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu