| Zarząd spółki pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: nr 59/2020 z dnia 19 października 2020 roku, nr 66/2020 z dnia 27 października 2020 roku oraz nr 68/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10 („Akcje”). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez zawarcie umów objęcia Akcji z uprawnionymi inwestorami (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 października 2020 roku poprzez skierowanie przez Emitenta do uprawnionych inwestorów zaproszeń do składania deklaracji w procesie budowy księgi popytu. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 27 października 2020 roku. W dniu 27 października 2020 roku Emitent zawarł ze spółką Harbinger Capital Ltd. umowę objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”) oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1 („Akcje Serii K1”), K2 („Akcje Serii K2”) oraz K3 („Akcje Serii K3”). 2. Data przydziału papierów wartościowych: Z uwagi na tryb emisji Akcji nie dokonano przydziału Akcji. Objęcie Akcji Serii J, Akcji Serii K1, Akcji Serii K2 oraz Akcji Serii K3 nastąpiło w drodze zawarcia umowy objęcia akcji w dniu 27 października 2020 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji było 3.047.232 akcji Spółki obejmujących: (1) nie więcej niż 547.232 Akcje Serii J, (2) nie więcej niż 250.000 Akcji Serii K1, (3) nie więcej niż 250.000 Akcji Serii K2, (4) nie więcej niż 250.000 Akcji Serii K3, (5) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K4, (6) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K5, (7) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K6, (8) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K7, (9) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K8, (10) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K9, (11) nie więcej niż 250.000 akcji imiennych serii K10. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej została zawarta umowa objęcia akcji w liczbie: (i) 547.232 Akcji Serii J (ii) 250.000 Akcji Serii K1 (iii) 250.000 Akcji Serii K2 oraz (iv) 250.000 Akcji Serii K3. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji, na podstawie zawartej umowy objęcia akcji objęto: (i) 547.232 Akcji Serii J, (ii) 250.000 Akcji Serii K1 (iii) 250.000 Akcji Serii K2 oraz (iv) 250.000 Akcji Serii K3. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 1,69 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy - subskrypcja prywatna Akcji nie była podzielona na transze. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje Serii J, Akcje Serii K1, Akcje Serii K2 oraz Akcje Serii K3 zostały objęte przez 1 podmiot, w drodze zawarcia stosowej umowy objęcia akcji. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2.192.322,08 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji wynosi 36.267,80 zł, w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 36.267,80 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) koszty promocji oferty: nie dotyczy. Rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych, zgodnie z brzmieniem MSR 32 paragraf 37, odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi: 0,03 zł. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: (a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności (ii) przedmiot wierzytelności (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Akcje Serii J, Akcje Serii K1, Akcje Serii K2 oraz Akcje Serii K3 zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę. Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. | |
