MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Emisja niezabezpieczonych obligacji serii Z Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-11

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii Z Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., informuje, iż w dniu 11 lutego 2020 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii Z o łącznej wartości nominalnej 27.000.000 PLN [Obligacje]. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE [Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12] [Rozporządzenie 2017/1129] poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu at. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129. Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach: 1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria Z; 2. Wielkość emisji – 27.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 27.000.000 PLN; 3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; 4. Wykup obligacji nastąpi w dniu 11 lutego 2023 r., tj. po upływie 36 miesięcy od dnia emisji; w dniu płatności odsetek przypadających po upływie 2 lat od dnia emisji Obligacji, Emitent przeprowadzi częściowy wykup 30% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji; 5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji; 6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy; 7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone; 8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.; 9. Cel emisji Obligacji nie został określony; Emitent planuje, aby środki z niej pozyskane zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z Grupy, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz wkład własny w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich i logistyczno-magazynowych. Ponadto Emitent wskazuje, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa przeprowadzenie w I półroczu 2020 r. jednej lub dwóch emisji obligacji, w ramach lub poza programem emisji obligacji, o którego ustanowieniu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Ostateczna decyzja o emisji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie jednak podjęta przez Zarząd Emitenta na późniejszym etapie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-11 Robert Pydzik Pełnomocnik