J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji, zawarcie umowy programowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-28

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji, zawarcie umowy programowej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r., podjął decyzję w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”). W ramach Programu Spółka zamierza wyemitować, w jednej lub kilku seriach, obligacje o maksymalnej wartości nominalnej do 100.000.000,00 zł. („Obligacje”). W związku z czym w dniu 28 stycznia 2020 r. została zawarta umowa programowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie której to powierzono Bankowi obowiązki organizatora, Agenta Kalkulacyjnego oraz Dealera. Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt. 1 Ustawy o obligacjach, a propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie Unii Europejskiej, innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Obligacje emitowane będą w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela, i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym wartość nominalna, rodzaj, data emisji i wykupu, zasady ustalenia ceny emisyjnej, oprocentowania i wypłaty należnych świadczeń z obligacji, informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst będą ustalane w warunkach emisji danej serii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326

(ulica) (numer)

22-77-17-708

(telefon) (fax)

[e-mail] jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-28 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

2020-01-28 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu