CM INTERNATIONAL S.A. - Zawarcie umów kredytowych w związku z planem rozbudowy siedziby Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-01

Skrócona nazwa emitenta

CM INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych w związku z planem rozbudowy siedziby Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Emitent”, Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) doszło do zawarcia dwóch umów dotyczących udzielenia przez Bank na rzecz Emitenta kredytów o charakterze inwestycyjnym, których przeznaczeniem jest finansowanie działań związanych z planowaną rozbudową siedziby Emitenta, w tym: 1) Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 3.226.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), którego celem jest finansowanie działań związanych z rozbudową siedziby Emitenta o część magazynową, produkcyjną oraz biurową. Przekazanie Emitentowi środków z tytułu kredytu podzielone zostało na transze, których uruchomienie nastąpi wraz z postępem prac budowlanych. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,5 pp. Termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 12 sierpnia 2031 r.; 2) Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 3.022.812,67 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 67/100), którego celem jest refinansowanie kredytu udzielonego Emitentowi przez inną instytucję w związku z pierwszym etapem budowy siedziby Spółki. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,5 pp. Termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień 31 lipca 2031 r.; Łączna wartość ww. umów kredytowych zawartych przez Emitenta z Bankiem wyniosła 6.248.812,67 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych 67/100). W celu zabezpieczenia spłaty udzielonych Emitentowi kredytów, na rzecz Banku ustanowiona zostanie hipoteka do maksymalnej kwoty 9.373.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzy siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) na nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba Spółki. Ponadto Emitent zobowiązał się do zawarcia umowy o charakterze ramowym zabezpieczającej wpływ ryzyka zmian stóp procentowych w oparciu o odpowiednie instrumenty finansowe IRS w odniesieniu do 100% wartości obu zawartych umów oraz dodatkowo do umowy zabezpieczającej ryzyko zmiany kursów walutowych w odniesieniu do umowy wskazanej w Pkt 1) powyżej w związku z faktem, iż spłata kredytu realizowana będzie w walucie euro. Szczegółowe warunki zawartych umów nie odbiegają od stosowanych w branży standardów. Długoterminowy charakter powyższych umów zapewnia Spółce zabezpieczenie finansowania najważniejszych działań o charakterze inwestycyjnym, jednocześnie pozwalając na wykorzystanie nadwyżek generowanych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej na dalszą dynamizację wzrostu o charakterze organicznym. Ponadto refinansowanie wcześniej zaciągniętego zadłużenia przy nowych okolicznościach rynkowych i zwiększonej skali działalności oraz wiarygodności Emitenta, pozwala na ogólną optymalizacją struktury i kosztów finansowania działalności, a także potwierdza słuszność przyjętej strategii rozwoju. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczącą wartość umów kredytowych będących przedmiotem niniejszego raportu oraz istotny wpływ przedmiotowej informacji na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CM INTERNATIONAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-361 Wilczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Polna 24i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8961530507 021870354

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-01 Mariusz Kara Prezes Zarządu

2021-09-01 Michał Sebastian Wiceprezes Zarządu