| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-07-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu Umowy Kredytowej z dnia 1 lipca 2021 r. przez Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. z siedzibą w Warszawie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. spółka Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytobiorca”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zawarła z Aareal Bank AG z siedzibą w Wiesbaden („Kredytodawca”) umowę kredytową dotyczącą, m.in. refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Kredytobiorcy związanego z kosztami budowy kompleksu biurowo – usługowego pod nazwą The Warsaw Hub („Umowa Kredytowa”). O zawarciu wcześniejszej umowy kredytowej na finansowanie kosztów budowy kompleksu The Warsaw Hub Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2017. Zgodnie z Umową Kredytową Kredytobiorcy zostanie udzielony kredyt terminowy w kwocie równej najniższej z poniższych: (i) 312.500.000 EUR; oraz (ii) 62,5% wartości rynkowej nieruchomości, na których zlokalizowany jest kompleks The Warsaw Hub (bez uwzględnienia wartości rynkowej części nieruchomośi przeznaczonej do wydzielenia, na której zlokalizowany jest Budynek A kompleksu), z terminem ostatecznej spłaty przypadającym na dzień 1 lipca 2026 roku. Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytobiorca przeznaczy środki z udzielonego kredytu na: 1. spłatę istniejącego zadłużenia Kredytobiorcy związanego z budową ww. kompleksu; 2. zapłatę kosztów prac wykończeniowych oraz innych kosztów związanych z wybranymi umowami najmu dotyczącymi ww. nieruchomości; 3. ustanowienie kwoty rezerwy obsługi długu; 4. ustanowienie depozytu dla potrzeb pokrywania wydatków kapitałowych; 5. zapłatę prowizji aranżacyjnej; 6. spłatę pożyczek wobec wierzycieli wewnątrzgrupowych do wysokości wskazanej w zestawieniu przepływów pieniężnych; oraz 7. ogólne cele związane z działalnością Kredytobiorcy. Wierzytelności Kredytodawcy wynikające z Umowy Kredytowej będą zabezpieczane poprzez: (i) złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez Kredytobiorcę; (ii) zawarcie umów zastawu na akcjach w Kredytobiorcy oraz spółce Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel S.K.A.; (iii) zawarcie umów zastawu na udziałach w komplementariuszu Kredytobiorcy oraz komplementariuszu spółki Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel S.K.A.; (iv) zawarcie umowy zastawu na rachunkach bankowych Kredytobiorcy; (v) zawarcie umowy zastawu na aktywach (przedsiębiorstwie lub jego części) Kredytobiorcy; (vi) udzielenie wymaganych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw do rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz zawarcie umowy/instrukcji blokady rachunków bankowych Kredytobiorcy; (vii) zawarcie umowy/umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie; (viii) złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę oraz wybrane podmioty powiązane Kredytobiorcy; (ix) zawarcie umowy podporządkowania (wraz z przelewem wierzytelności podporządkowanych); (x) zawarcie umowy o zachowaniu należytej staranności (duty of care agreement); (xi) zawarcie pism w sprawie wsparcia (comfort letter); (xii) zawarcie umowy gwarancji; (xiii) zawarcie umowy dotyczącej niezakłócania wzajemnej działalności (non-disturbance agreement). Oprocentowanie kredytu oparte zostało na marży oraz aktualnej stopie EURIBOR. W Umowie Kredytowej brak jest zastrzeżenia warunku, niemniej Umowa Kredytowa przewiduje określone warunki zawieszające do ciągnienia kredytu, w tym podpisanie określonych dokumentów zabezpieczeń. Umowa Kredytowa została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe w tego typu transakcjach postanowienia, w tym standardowe oświadczenia i zapewnienia Kredytobiorcy, zapisy dotyczące przypadków żądania wcześniejszej spłaty kredytu oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron. Zawarcie Umowy Kredytowej nie wpłynie, w ocenie Emitenta, w sposób istotny na jego sytuację finansową. Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.). Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-844 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| pl. Europejski | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (22) 455 16 00 | +48 (22) 455 16 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213277751 | 015623181 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-01 | Jarosław Jukiel | Członek Zarządu | Jarosław Jukiel | ||
