NEXITY GLOBAL S.A. - Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-13

Skrócona nazwa emitenta

NEXITY GLOBAL S.A.

Temat

Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z założycielami (dalej: Założyciele), pozostałymi udziałowcami (dalej: Pozostali Udziałowcy) podmiotu prawa handlowego z siedzibą w Polsce wykorzystującego technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń (dalej: Spółka) oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) Term Sheet (dalej: Term Sheet). W Term Sheet Spółka oraz Nexity i Columbus uzgodniły, że dokonają przesunięć na rozkładzie procentowym udziałów w Spółce w wyniku zaangażowania kapitałowego w Spółce Nexity bądź Columbus (zamiennie, w zależności od ostatecznych ustaleń pomiędzy Stronami). Strony uzgodniły, że Nexity bądź Columbus będzie posiadać docelowo 51,46 % udziałów w Spółce. Strony zamierzają przeprowadzić transakcję powodującą zmiany w rozkładach udziałów Spółki (dalej: Transakcja) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.004.000,00 zł w jednej transzy (płatne do dnia 28 lutego 2021 roku) od Nexity bądź Columbus za udziały stanowiące łącznie 51,46 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki (Strony ustaliły, że udział ten nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 3 lat po dokonaniu Transakcji). Strony ustaliły, że badanie due diligence ma zostać zrealizowane do 30 stycznia 2021 r., a Umowa inwestycyjna (dalej: Umowa Inwestycyjna) ma zostać podpisana do 31 stycznia 2021 r. Umowa Inwestycyjna zostanie zawarta przez Strony na czas określony 5 lat. W okresie 3 lat od wejścia w życie Umowy Inwestycyjnej, Założyciele nie będą mogli dokonywać sprzedaży udziałów Spółki bez zgody wszystkich udziałowców Spółki. Ponadto, w Umowie Inwestycyjnej uwzględnione będą następujące klauzule: - prawo pierwszeństwa objęcia udziałów (każdy udziałowiec ma prawo do proporcjonalnego objęcia we wszelkich przyszłych emisjach i ofertach sprzedaży udziałów Spółki); prawo przyłączenia (w przypadku sprzedaży udziałów Spółki przez któregokolwiek z obecnych udziałowców, Nexity bądź Columbus ma prawo przyłączyć się do transakcji na tych samych warunkach, które realizować będą pozostali udziałowcy; prawo przyciągnięcia (w przypadku, gdy niepowiązana osoba trzecia złoży w dobrej wierze ofertę nabycia więcej niż 50% udziałów lub aktywów Spółki, w tym udziałów posiadanych przez Nexity bądź Columbus, przy wycenie aktywów nie niższej niż 100 mln EUR a Nexity bądź Columbus poinformuje pozostałych udziałowców Spółki o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przyciągnięcia, pozostali udziałowcy będą głosować z Nexity bądź Columbus w sprawie sprzedaży majątku Spółki; Strony przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej sprecyzują zakres współpracy dotyczący budowanych synergii w zakresie licencji, sprzedaży produktów Spółki, marketingu i działań PR na rynkach, na których Nexity bądź Columbus jest obecny. Założyciele, Pozostali Udziałowcy oraz Spółka zobowiązują się względem Nexity i Columbus, że do dnia 28 lutego 2021 r. nie będą prowadzić jakichkolwiek czynności zmierzających do dokonania Transakcji dotyczącej spraw objętych Term Sheet, w szczególności w zakresie pozyskania finansowania lub wejścia inwestorów do Spółki z pominięciem Nexity bądź Columbus. Za każdy przypadek naruszania zobowiązania, o którym mowa powyższej Założyciele, Pozostali Udziałowcy oraz Spółka zapłacą Nexity bądź Columbus solidarnie kwotę 500 tys. zł. Ponadto Strony wskazały w Term Sheet, że ich intencją jest wejście Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez nabycie lub połączenie z podmiotem już notowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEXITY GLOBAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Josepha Conrada 20

(ulica) (numer)

12 307 30 96

(telefon) (fax)

[e-mail] www.nexity.io

(e-mail) (www)

8971739404 020684224

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-13 Dawid A. Kmiecik Prezes Zarządu

2021-01-13 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu