CAVATINA HOLDING S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej emisji obligacji serii F1.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-19

Skrócona nazwa emitenta

CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej emisji obligacji serii F1.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku, przy uwzględnieniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podjął uchwałę na wyemitowanie przez Spółkę zwykłych zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F1 („Uchwała Emisyjna”). Na podstawie Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki postanawia wyemitować 56.120 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) zwykłych zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 56.120.000,00 złotych, po cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 980,00 złotych, oprocentowanych według stawki zmiennej: WIBOR 3M + Marża w wysokości 800 punktów bazowych w skali roku (z możliwością podwyższenia Marży do 1.000 punktów bazowych), o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w terminie 36 miesięcy od dnia ich emisji (dalej jako „Obligacje”). Obligacje są zabezpieczone: (i) hipoteką na pierwszym miejscu, na rzecz administratora zabezpieczeń do kwoty 150% Obligacji na nieruchomościach w Łodzi i Wrocławiu, przy czym hipoteki będą zwalniane w przypadkach uzyskiwania środków pochodzących z finansowania bankowego na realizację inwestycji na nieruchomościach w Łodzi i Wrocławiu, (ii) poręczeniem udzielonym przez Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do kwoty 150% Obligacji, (iii) przelewem wierzytelności z pożyczek udzielonych przez Emitenta ze środków z emisji Obligacji na rzecz spółek zależnych Emitenta. Warunki emisji Obligacji przewidują trzymiesięczne okresy odsetkowe. Wcześniejszy wykup Obligacji możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na udzielenie przez Spółkę pożyczek na rzecz spółek zależnych Emitenta Cavatina SPV 15 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Cavatina SPV 9 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jako pożyczkobiorców) w celu przeznaczenia środków na pokrycie części ceny gruntów przeznaczonych pod projekty. Warunki emisji Obligacji odpowiadają warunkom i poziomowi zabezpieczenia emisjom uprzednio przeprowadzonym przez Emitenta. Obligacje serii F1 zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Przeprowadzenie oferty nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAVATINA HOLDING S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-552 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wielicka 28B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6793154645 368028192

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-19 RAFAŁ MALARZ PREZES ZARZĄDU