| Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej oferty publicznej („Oferta”) dotyczącej: - sprzedaży akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A („Akcje Oferowane do Sprzedaży”) oraz - subskrypcji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B („Akcje Nowej Emisji”). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji: Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: -Rozpoczęcie subskrypcji: 29 października 2021 r. -Zakończenie subskrypcji: 8 listopada 2021 r. Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: - Rozpoczęcie subskrypcji: 29 października 2021 r. - Zakończenie subskrypcji: 9 listopada 2021 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 15 listopada 2021 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: - Przedmiotem sprzedaży było 662.264 Akcji Oferowanych do Sprzedaży. - Przedmiotem subskrypcji było 135.000 Akcji Nowej Emisji. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: - Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. - Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 68,68%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji oraz sprzedaży: - Inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 1.321.756 akcji serii A i B Spółki (Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: - Inwestorom przydzielono łącznie 797.264 akcje serii A i B Spółki (Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji), z czego 662.264Akcji Oferowanych do Sprzedaży oraz 135.000 Akcji Nowej Emisji. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): - Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie 35,00 zł za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: - W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.474 inwestorów, w tym: a) 1.446 Inwestorów Indywidualnych, b) 28 Inwestorów Instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: - W ramach Oferty Akcje Oferowane do Sprzedaży oraz Akcje Nowej Emisji przydzielono 1.474 inwestorom, w tym: a) 1.446 Inwestorom Indywidualnym, b) 28 Inwestorom Instytucjonalnym. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: - Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła łącznie 27.904.240 zł. 12. Określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii B (Akcje Nowej Emisji) szacowany jest na 688 tys. zł w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 238 tys. zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 373 tys. zł, d) promocji Oferty - 76 tys. zł. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji szacowany jest na 5,09 zł na jedną akcję. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: - Akcje zostały odpowiednio objęte lub nabyte za wkłady pieniężne i nie miało miejsca objęcie ani nabycie w drodze potrącenia wierzytelności. Nadto Zarząd Spółki informuje, że po przeprowadzeniu Oferty akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki to: 1. PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, który posiada 2.202.736 akcji Spółki, co stanowi 53,27% wszystkich akcji Spółki. 2. Leszek Lisowski, który posiada 318.500 akcji Spółki, co stanowi 7,7% wszystkich akcji Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
