W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C1, emitowanych na podstawie uchwały nr 4. Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2017 roku w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 08.12.2016 r. przydziałem akcji, Zarząd Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 7 listopada 2017 roku;

- Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 listopada 2017 roku;

- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów z zaproszenia zarządu na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru: 1 grudnia 2017 roku;

- Data zakończenia przyjmowania zapisów z zaproszenia zarządu na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru: 7 grudnia 2017 roku;

2. Data przydziału akcji:

- przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych: 30 listopada 2017 roku;

- przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta: 8 grudnia 2017 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała do 65.786.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono 61.826.132 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C1.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii C1 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł za jedną akcję.

6a. Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

3.752.333 akcji zostały objęte za gotówkę, 58.073.799 za wkłady pieniężne w formie umów wzajemnych potrąceń wierzytelności wynikających z umów zakupu udziałów: Casa Sp. z o.o., Casas Sp. z o.o., DaVinci Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Nafta-Trans Sp. z o.o..

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja nie była dzielona na transze. Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii C1 w łącznej liczbie 65.786.000 sztuk, złożono 55 zapisów podstawowych na 583.606 akcje oraz złożono 1 zapis dodatkowy na 2.822.446 akcje. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował za pośrednictwem domu maklerskiego w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, objęte zostały 58.420.080 akcje przez 6 podmiotów:
dom maklerski wpłata gotówkowa;
dom maklerski reprezentujący podmiot prawny zagraniczny wpłata gotówkowa;
2 osoby prywatne poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności;
2 osoby prawne poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Oznacza to, że nie objęto 3.959.868 akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany wszystkim podmiotom, które złożyły zapisy, zgodnie z opisem w pkt 7.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii C1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, pośrednictwa domu maklerskiego oraz agenta emisji, opłaty notarialne, PCC od podniesienia kapitału – 64.869 zł

d) promocji oferty – 0 zł.

Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosą 64.869 zł, koszty zostaną w całości zaliczone do kosztów usług obcych oraz podatków i opłat w terminie ich poniesienia.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-12-14 09:00:45Dariusz PrzewłockiPrezes Zarządu