Pierwszy mariaż w branży TFI

TFI Korona, którego jedynym akcjonariuszem jest Bank Gospodarki Żywnościowej, połączy się z Union Investment TFI ? należącym do niemieckiej grupy inwestycyjnej Union Fonds Holding. 70 procent akcji nowego towarzystwa Union Investment będzie posiadać niemiecki holding, a 30% BGŻ. Zakłada się, że pierwsza na polskim rynku fuzja towarzystw inwestycyjnych zakończy się jeszcze w tym roku.

Pierwsza fuzja TFIKorona dla Union InvestmentTFI Korona, którego jedynym akcjonariuszem jest BGŻ, połączy się z Union Investment TFI ? należącym do niemieckiej grupy inwestycyjnej Union Fonds Holding.

Nowe towarzystwo będzie działać pod nazwą Union Investment, natomiast marka Korony wykorzystywana będzie w nazwach funduszy inwestycyjnych. Docelowo właścicielem 70% akcji połączonego TFI będzie niemiecki holding, a BGŻ będzie posiadać 30%. ? Zdecydowanie chcemy być największym inwestorem nowego towarzystwa, posiadającym co najmniej 51% kapitału. Nie jest zatem wykluczone, że 19% obejmie kolejny inwestor strategiczny ? zapowiada Wolfgang Mansfeld, członek zarządu Union Fonds Holding. Zakłada się, że połączenie zostanie zrealizowane do końca roku.Ze względów formalnych jest to pierwsza na polskim rynku fuzja towarzystw inwestycyjnych, choć wydawałoby się, że TFI Korona zyskuje jedynie nowego inwestora strategicznego. Union Investment TFI jako licencjonowane towarzystwo działa bowiem na rynku polskim od ponad roku, chociaż dotychczas nie podjęło działalności operacyjnej. W 1999 roku funkcjonowało jako TFI Opoka, którego współwłaścicielem, oprócz niemieckiego holdingu, był Kredyt Bank. W grudniu jednak Kredyt Bank odsprzedał za 3,5 mln zł 50-proc. pakiet akcji Niemcom.? Celem fuzji jest poszerzenie oferty Korony o nowe wyspecjalizowane produkty. Nasze doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami i działania w europejskim sektorze banków spółdzielczych mają doprowadzić do tego, by nowe towarzystwo stało się jednym z trzech największych TFI na polskim rynku ? zapowiada Wolfgang Mansfeld.Ponieważ Union Investment nie zarządza dotychczas żadnym funduszem, pozycja rynkowa nowego towarzystwa będzie się opierać jedynie o udział Korony. Obecnie zarządza ona sześcioma funduszami, którym w sumie powierzono ponad 183 mln zł. Udział Korony w rynku wynosi 4,9%, co daje szóstą pozycję wśród 14 działających TFI. We wrześniu TFI Union Investment zamierza uruchomić fundusz międzynarodowy, inwestujący głównie na rynkach europejskich.Grupa Union Investment zajmuje się zarządzaniem aktywami od 1956 roku. Obecna wartość aktywów ulokowanych przez ponad 4 mln klientów indywidualnych w ponad 200 funduszach przekracza 60 mld euro, co daje grupie trzecią pozycję na rynku niemieckim i 17. w Europie. Udział w rynku natomiast wynosi 15%. Działa głównie w Niemczech, Austrii, Włoszech i na Węgrzech oraz w Hiszpanii, Szwajcarii, Japonii i Hongkongu. Głównymi udziałowcami Grupy Union Investment są niemieckie banki spółdzielcze. Należy do nich 94,2% udziałów. Największym akcjonariuszem jest DG Bank, posiadający 34% akcji. Niespełna 6% udziałów posiadają banki prywatne.

A.G.